證券的投資分析方法(證券投資分析方法)
1.證券投資分析有哪些方法
證券投資分析方法答題可分為六類：技術(shù)分析法、投資組合分析法、基礎(chǔ)分析法、行為金融分析法、量化分析法、演化分析法。
一、技術(shù)分析法
技術(shù)分析法是對證券市場過去和現(xiàn)在的市場行為進行分析，運用圖形表態(tài)、邏輯和數(shù)學的方法，探索證券市場已有的一些典型變化規(guī)律，以此來預測證券市場中各類證券價格變動趨勢。
常見的技術(shù)分析方法有：圖示分析法分為切線分析法、k線分析法，還有指標分析法、形態(tài)分析法等。
二、投資組合分析法
投資組合分析法是根據(jù)不同證券不同的風險收益特征，通過構(gòu)建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風險平衡的分析方法。
在處理上，通過求解在特定的風險條件下實現(xiàn)收益的最大化或在特定的收益條件下使得風險最低，來求得組合內(nèi)各個證券的組合系數(shù)，進而進行組合投資的分析方法。
三、基礎(chǔ)分析法
基礎(chǔ)分析法又叫做基礎(chǔ)面分析，是根據(jù)經(jīng)濟學、金融學、投資學及會計學等基本原理，對影響證券市場供應(yīng)關(guān)系的宏觀經(jīng)濟指標、經(jīng)濟政策走勢、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場狀況等進行分析，以此來評估證券的投資價值，為證券投資提供依據(jù)。
四、行為金融分析法
行為金融分析法源于20世紀80年代證券市場上不斷出現(xiàn)了一些與經(jīng)典理論相悖而經(jīng)典理論無法解釋的”異象“。該方法就是以這些“異象”為研究對象，從對標準金融理論的質(zhì)疑開始，以行為科學為基礎(chǔ)研究投資者的心理行為，進行投資決策的分析方法。
五、量化分析法
量化分析法是對通過定性風險分析排出優(yōu)先順序的風險進行量化分析。
六、演化分析法
演化分析是由中國吳家俊在2010年“股市真面目”一書中創(chuàng)立的方法論體系，以生命科學原理和生物進化思想為基礎(chǔ)，運用生物學范式深入解析股市運行的內(nèi)在動力機制，將股市波動的生命運動本質(zhì)屬性作為主要研究對象及分析視角。
從股市的代謝性、趨利性、適應(yīng)性、可塑性、應(yīng)激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結(jié)出高勝算博弈的精髓，對市場的中期或重大波動行情做出正確判斷，為投資決策提供機會和風險評估的方法總和。
參考資料來源：搜狗百科-證券投資分析
2.證券投資技術(shù)分析的方法有哪些
主要包括趨勢型指標、超買超賣型指標、人氣型指標、大勢型指標等內(nèi)容。
一、趨勢型指標 1、MA（移動平均線） 移動平均的分類： 根據(jù)對數(shù)據(jù)處理方法的不同： 1、算術(shù)移動平均線（SMA） 2、加權(quán)移動平均線（WMA） 3、指數(shù)平滑移動平均線（EMA） 實際應(yīng)用中常使用 根據(jù)計算期的長短： 1、短期移動平均線（5日、10日線）――快速MA 2、中期移動平均線（30日、60日線） 3、長期移動平均線（13周、26周）――慢速MA 基本思想：消除股價隨機波動的影響，尋求股價波動的趨勢。 特點：①追蹤趨勢。
②滯后性。③穩(wěn)定性。
④助漲助跌性。⑤支撐線和壓力線的特性。
MA的應(yīng)用法則：葛蘭威爾法則（“移動平均線八大買賣法則”）――以證券價格（或指數(shù)）與移動平均線之間的偏離關(guān)系作為研判的依據(jù)。（4條買進法則，4條賣出法則） 葛蘭威爾法則的不足：沒有明確指出投資者在股價距平均線多遠時才可以買進賣出，這可用乖離率指標彌補。
MA的組合應(yīng)用： ①“黃金交叉”與“死亡交叉”（向上突破壓力線或向下突破支撐線）：當現(xiàn)在價位站穩(wěn)在長期與短期MA之上，短期MA又向上突破長期MA時，為買進信號；若現(xiàn)在行情價位于長期與短期MA之下，短期MA又向下突破長期MA時，則為賣出信號。 ②長、中、短期移動平均線的組合使用 2、MACD（指數(shù)平滑異同移動平均線）――由正負差（DIF）和異同平均數(shù)（DEA）組成，DIF是核心，DEA是輔助。
DIF：快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差。 應(yīng)用法則（從2個方面考慮）： （1）DIF和DEA的取值和相對取值 ①DIF和DEA均為正值時，屬多頭市場。
DIF向上突破DEA是買入信號；DIF向下跌破DEA只能認為是回落，作獲利了結(jié)。 ②DIF和DEA均為負值時，屬空頭市場。
DIF向下突破DEA是賣出信號；DIF向上穿破DEA只能認為是反彈，作暫時補空。 ③當DIF向下跌破0軸線時，為賣出信號，即12日EMA與26日EMA發(fā)生死亡交叉；當DIF上穿0軸線時，為買入信號，即發(fā)生黃金交叉。
（2）指標背離原則 ①當股價走勢出現(xiàn)2個或3個近期低點時，而DIF(DEA)并不配合出現(xiàn)新低點，可買； ②當股價走勢出現(xiàn)2個或3個近期高點時，而DIF(DEA)并不配合出現(xiàn)新高點，可賣。 優(yōu)點：消除MA頻繁出現(xiàn)買入與賣出信號，避免一部分假信號的出現(xiàn)。
二、超買超賣型指標 1、WMS（威廉指標） 涵義：當天收盤價在過去一段時日全部價格范圍內(nèi)所處的相對位置。取值范圍：0~100 應(yīng)用法則（從2個方面考慮）： （1）WMS的數(shù)值 ① WMS高于80時，處于超賣狀態(tài)，行情即將見底，應(yīng)當考慮買進； ② WMS低于20時，處于超買狀態(tài)，行情即將見頂，應(yīng)當考慮賣出。
盤整過程中，WMS準確性較高；上升或下降趨勢中，卻不能只以WMS超買超賣信號作為行情判斷的依據(jù)。 （2）WMS曲線的形狀 背離原則――①WMS進入低數(shù)值區(qū)位后（此時為超買），一般要回頭。
如果這時股價還繼續(xù)上升，就會產(chǎn)生背離，是賣出信號。②WMS進入高數(shù)值區(qū)位后（此時為超賣），一般要反彈。
如果這時股價還繼續(xù)下降，就會產(chǎn)生背離，是買進的信號。 撞頂和撞底次數(shù)原則――WMS連續(xù)幾次撞頂（底），局部形成雙重或多重頂（底），則是賣出（買進）信號。
2、KDJ（隨機指標） KD在WMS基礎(chǔ)上發(fā)展起來，具有WMS的一些特性。反映股市價格變化時，WMS最快，K其次，D最慢。
K指標反應(yīng)敏捷，但容易出錯；D指標反應(yīng)稍慢，但穩(wěn)重可靠。 J是D加上一個修正值。
應(yīng)用法則（KDJ指標是三條曲線，應(yīng)用時從5個方面考慮）： （1）KD取值的絕對數(shù)字：KD取值范圍為0~100,80以上為超買區(qū)，20以下為超賣區(qū)，其余為徘徊區(qū)。 （2）KD曲線的形態(tài)：KD指標在較高或較低位置形成頭肩形和多重頂（底）時，是采取行動的信號，位置越高或越低，結(jié)論越可靠。
（3）KD指標的交叉：K線與D線的關(guān)系有死亡交叉和黃金交叉，應(yīng)用時的附帶條件： 第一個條件：金叉位置應(yīng)該比較低，在超賣區(qū)位置，越低越好。 第二個條件：與D線相交的次數(shù)。
交叉次數(shù)以2次為最少，越多越好。 第三個條件：“右側(cè)相交”原則――K線是在D線已經(jīng)抬頭向上時才同D線相交，比D線還在下降時與之相交要可靠得多。
（4）KD指標的背離：KD處在高位或低位，如出現(xiàn)與股價走向背離，是采取行動信號。 （5）J指標的取值大小：J指標常領(lǐng)先于KD值顯示曲線的底部和頭部。
J指標的取值超過100和低于0，都屬于價格的非正常區(qū)域，大于100為超買，小于0為超賣。 理論轉(zhuǎn)向訊號：當K線和D線上升或下跌的速度減弱，出現(xiàn)屈曲，通常表示短期內(nèi)會轉(zhuǎn)勢；K線在上升或下跌一段時期后，突然急速穿越D線，顯示市勢短期內(nèi)會轉(zhuǎn)向；K線跌至0時通常會出現(xiàn)反彈至20~50之間，短期內(nèi)應(yīng)回落至零附近，然后市勢才開始反彈；如果K線升至100，情況則剛好相反。
3、RSI（相對強弱指標） RSI通常采用某一時期內(nèi)收盤指數(shù)的結(jié)果作為計算對象，來反映這一時期內(nèi)多空力量的強弱對比。 應(yīng)用法則（從4個方面考慮）： （1）RSI取值大小 （2）兩條或多條RSI曲線的聯(lián)合使用： 短期RSI>長期RSI，屬多頭市場；短期RSI (3)RSI的曲線形狀 （4）RSI與股價的背離：頂背離（RSI處于高位，。
3.證券投資常見的分析方法有那些
基礎(chǔ)分析一般叫基本面分析，認為股票價格取決于其內(nèi)在價值。
因此，分析的主要內(nèi)容是公司的經(jīng)營狀況，產(chǎn)品的市場狀況，未來上升空間，進而得出未來幾年每股收益的情況，然后在市場認可的估值水平下給出股票的合理價格區(qū)間。 技術(shù)分析法是通過對股市行為本身的分析來預測股市價格的變化方向。
技術(shù)分析方法的本質(zhì)是一種經(jīng)驗?zāi)Ｐ?，它解釋行情變化原因的依?jù)是經(jīng)驗?zāi)Ｐ蛢?nèi)部建立起來的邏輯關(guān)系。具體地說技術(shù)分析主要是將股市往日有關(guān)價、量、時等日常交易資料，按照時間序列繪制成圖形或圖表，然后針對這些圖形或圖表進行分析研究，預測股市未來走勢。
4.證券投資分析有哪些方法
證券投資分析方法答題可分為六類：技術(shù)分析法、投資組合分析法、基礎(chǔ)分析法、行為金融分析法、量化分析法、演化分析法。
一、技術(shù)分析法 技術(shù)分析法是對證券市場過去和現(xiàn)在的市場行為進行分析，運用圖形表態(tài)、邏輯和數(shù)學的方法，探索證券市場已有的一些典型變化規(guī)律，以此來預測證券市場中各類證券價格變動趨勢。 常見的技術(shù)分析方法有：圖示分析法分為切線分析法、k線分析法，還有指標分析法、形態(tài)分析法等。
二、投資組合分析法 投資組合分析法是根據(jù)不同證券不同的風險收益特征，通過構(gòu)建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風險平衡的分析方法。 在處理上，通過求解在特定的風險條件下實現(xiàn)收益的最大化或在特定的收益條件下使得風險最低，來求得組合內(nèi)各個證券的組合系數(shù)，進而進行組合投資的分析方法。
三、基礎(chǔ)分析法 基礎(chǔ)分析法又叫做基礎(chǔ)面分析，是根據(jù)經(jīng)濟學、金融學、投資學及會計學等基本原理，對影響證券市場供應(yīng)關(guān)系的宏觀經(jīng)濟指標、經(jīng)濟政策走勢、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場狀況等進行分析，以此來評估證券的投資價值，為證券投資提供依據(jù)。 四、行為金融分析法 行為金融分析法源于20世紀80年代證券市場上不斷出現(xiàn)了一些與經(jīng)典理論相悖而經(jīng)典理論無法解釋的”異象“。
該方法就是以這些“異象”為研究對象，從對標準金融理論的質(zhì)疑開始，以行為科學為基礎(chǔ)研究投資者的心理行為，進行投資決策的分析方法。 五、量化分析法 量化分析法是對通過定性風險分析排出優(yōu)先順序的風險進行量化分析。
六、演化分析法 演化分析是由中國吳家俊在2010年“股市真面目”一書中創(chuàng)立的方法論體系，以生命科學原理和生物進化思想為基礎(chǔ)，運用生物學范式深入解析股市運行的內(nèi)在動力機制，將股市波動的生命運動本質(zhì)屬性作為主要研究對象及分析視角。 從股市的代謝性、趨利性、適應(yīng)性、可塑性、應(yīng)激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結(jié)出高勝算博弈的精髓，對市場的中期或重大波動行情做出正確判斷，為投資決策提供機會和風險評估的方法總和。
參考資料來源：百度百科-證券投資分析。
5.證券投資分析的主要方法有哪些
證券投資分析的主要方法有哪些？ 證券投資分析有三個基本要素：信息、步驟和證券從業(yè)資格考試方法。
目前所采用的分析方法主要有三大類： （一）基本分析，主要根據(jù)經(jīng)濟學、金融學、投資學等基本原理推導出結(jié)論的分析方法； 1、宏觀經(jīng)濟分析。宏觀經(jīng)濟分析主要探討各經(jīng)濟指標和經(jīng)濟政策對證券價格的影響。
經(jīng)濟指標分為三類： （1）先行性指標。如利率水平、貨幣供給、消費者預期、主要生活資料價格、企業(yè)投資規(guī)模。
（2）同步性指標。個人收入、企業(yè)工資支出、GDP、社會商品銷售額等。
（3）滯后性指標。貨幣政策、財政政策、信貸基金考試政策、債務(wù)政策、稅收政策、利率與匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策、收入分配政策等。
2、行業(yè)分析和區(qū)域分析。 3、公司分析。
（二）第二類是技術(shù)分析。僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。
其理論基礎(chǔ)是建立在三個假設(shè)之上的：市場的行為包含一切信證券從業(yè)考試教材息；價格沿趨勢移動；歷史會重復。 （三）證券組合分析法。
6.股票投資的分析方法有哪些
你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析。
(1)、基本分析（Fundamental Analysis ）：以企業(yè)內(nèi)在價值作為主要研究對象，從決定企業(yè)價值和影響股票價格的宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)經(jīng)營狀況等方面入手（一般經(jīng)濟學范式），進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，并與當前的股票價格進行比較，形成相應(yīng)的投資建議?；痉治稣J為股價波動軌跡不可能被準確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下“買入并長期持有”，在安全邊際消失后賣出。
(2)、技術(shù)分析（Technical Analysis）：以股價漲跌的直觀行為表現(xiàn)作為主要研究對象，以預測股價波動形態(tài)和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術(shù)指標入手（數(shù)理或牛頓范式），對股市波動規(guī)律進行分析的方法總和。技術(shù)分析有三個頗具爭議的前提假設(shè)，即市場行為包容消化一切；價格以趨勢方式波動；歷史會重演。國內(nèi)比較流行的技術(shù)分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析（Evolutionary Analysis）：以股市波動的生命運動內(nèi)在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應(yīng)性、可塑性、應(yīng)激性、變異性、節(jié)律性等方面入手（生物學或達爾文范式），對市場波動方向與空間進行動態(tài)跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質(zhì)屬性出發(fā)，認為股市波動的各種復雜因果關(guān)系或者現(xiàn)象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關(guān)系及合理解釋，并為構(gòu)建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據(jù)。
本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
7.證券投資分析的主要方法有哪些
一、證券投資分析的三個基本要素：信息、步驟和方法；目前進行證券投資分析所采用的分析方法主要有兩大類：基本分析和技術(shù)分析。
二、基本分析法：基本分析法的定義；基本分析的理論基礎(chǔ)：任何金融資產(chǎn)的“真實”（或“內(nèi)在”）價值等于這項資產(chǎn)所有者的所有預期收益流量的現(xiàn)值；基本分析的內(nèi)容：宏觀經(jīng)濟分析，三類經(jīng)濟指標，主要經(jīng)濟政策，行業(yè)分析與區(qū)域分析，公司分析；基本分析的優(yōu)缺點；基本分析的適用范圍。 三、技術(shù)分析法：技術(shù)分析法的定義；技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)：市場的行為包含一切信息，價格沿趨勢移動，歷史會重復；技術(shù)分析法的內(nèi)容：K線理論、切線理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論；技術(shù)分析的優(yōu)缺點；技術(shù)分析的適用范圍。
四、證券投資分析中易忽略的因素：潛在風險，交易成本，股利分配，經(jīng)濟趨勢，經(jīng)濟政策，公司管理。
8.證券投資主要分析方法有哪些
三類分析方法：基本分析法、技術(shù)分析法、證券組合分析法。
（一）基本分析法 基本分析又稱基本面分析。 基本分析的理論基礎(chǔ)在于：（1） “內(nèi)在價值”。
（2）市場價格的內(nèi)在價值之間的差距最終會被市場所糾正。 兩個假設(shè)為：股票的價值決定其價格；股票的價格圍繞價值波動。
基本分析的內(nèi)容主要包括宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析和區(qū)域分析、公司分析三大內(nèi)容。 1。
宏觀經(jīng)濟分析。經(jīng)濟指標分為三類：（1）先行性指標。
（2）同步性指標。（3）滯后性指標。
2。行業(yè)分析和區(qū)域分析。
3。公司分析。
（二）技術(shù)分析法 是僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。 有多種表現(xiàn)形式，最基本的表現(xiàn)形式是市場價格、成交量、價和量的變化以及完成這些變化所經(jīng)歷的時間。
三個重要假設(shè)：（1）市場行為包括一切信息；（2）價格沿趨勢移動；（3）歷史會重復。 可以將技術(shù)分析理論分為以下幾類：K線理論、切線理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論。
（三）證券組合分析法 是根據(jù)投資者對收益率和風險的共同偏好以及投資者的個人偏好來確定最優(yōu)的投資組合，并進行組合管理的方法。 （四）證券投資分析應(yīng)注意的問題 1。
基本分析方法適用于周期相對較長的證券價格預測，以及相對成熟的證券市場和預測精確度要求不高的領(lǐng)域。 2。
技術(shù)分析方法適用于短期的行情預測。 長看基本、短看技術(shù)。
