證券的投資分析方法(證券投資分析方法)
1.證券投資分析有哪些方法
證券投資分析方法答題可分為六類(lèi)：技術(shù)分析法、投資組合分析法、基礎分析法、行為金融分析法、量化分析法、演化分析法。
一、技術(shù)分析法
技術(shù)分析法是對證券市場(chǎng)過(guò)去和現在的市場(chǎng)行為進(jìn)行分析，運用圖形表態(tài)、邏輯和數學(xué)的方法，探索證券市場(chǎng)已有的一些典型變化規律，以此來(lái)預測證券市場(chǎng)中各類(lèi)證券價(jià)格變動(dòng)趨勢。
常見(jiàn)的技術(shù)分析方法有：圖示分析法分為切線(xiàn)分析法、k線(xiàn)分析法，還有指標分析法、形態(tài)分析法等。
二、投資組合分析法
投資組合分析法是根據不同證券不同的風(fēng)險收益特征，通過(guò)構建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風(fēng)險平衡的分析方法。
在處理上，通過(guò)求解在特定的風(fēng)險條件下實(shí)現收益的最大化或在特定的收益條件下使得風(fēng)險最低，來(lái)求得組合內各個(gè)證券的組合系數，進(jìn)而進(jìn)行組合投資的分析方法。
三、基礎分析法
基礎分析法又叫做基礎面分析，是根據經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)及會(huì )計學(xué)等基本原理，對影響證券市場(chǎng)供應關(guān)系的宏觀(guān)經(jīng)濟指標、經(jīng)濟政策走勢、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場(chǎng)狀況等進(jìn)行分析，以此來(lái)評估證券的投資價(jià)值，為證券投資提供依據。
四、行為金融分析法
行為金融分析法源于20世紀80年代證券市場(chǎng)上不斷出現了一些與經(jīng)典理論相悖而經(jīng)典理論無(wú)法解釋的”異象“。該方法就是以這些“異象”為研究對象，從對標準金融理論的質(zhì)疑開(kāi)始，以行為科學(xué)為基礎研究投資者的心理行為，進(jìn)行投資決策的分析方法。
五、量化分析法
量化分析法是對通過(guò)定性風(fēng)險分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險進(jìn)行量化分析。
六、演化分析法
演化分析是由中國吳家俊在2010年“股市真面目”一書(shū)中創(chuàng )立的方法論體系，以生命科學(xué)原理和生物進(jìn)化思想為基礎，運用生物學(xué)范式深入解析股市運行的內在動(dòng)力機制，將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)本質(zhì)屬性作為主要研究對象及分析視角。
從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結出高勝算博弈的精髓，對市場(chǎng)的中期或重大波動(dòng)行情做出正確判斷，為投資決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。
參考資料來(lái)源：搜狗百科-證券投資分析
2.證券投資技術(shù)分析的方法有哪些
主要包括趨勢型指標、超買(mǎi)超賣(mài)型指標、人氣型指標、大勢型指標等內容。
一、趨勢型指標 1、MA（移動(dòng)平均線(xiàn)） 移動(dòng)平均的分類(lèi)： 根據對數據處理方法的不同： 1、算術(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)（SMA） 2、加權移動(dòng)平均線(xiàn)（WMA） 3、指數平滑移動(dòng)平均線(xiàn)（EMA） 實(shí)際應用中常使用 根據計算期的長(cháng)短： 1、短期移動(dòng)平均線(xiàn)（5日、10日線(xiàn)）――快速MA 2、中期移動(dòng)平均線(xiàn)（30日、60日線(xiàn)） 3、長(cháng)期移動(dòng)平均線(xiàn)（13周、26周）――慢速MA 基本思想：消除股價(jià)隨機波動(dòng)的影響，尋求股價(jià)波動(dòng)的趨勢。 特點(diǎn)：①追蹤趨勢。
②滯后性。③穩定性。
④助漲助跌性。⑤支撐線(xiàn)和壓力線(xiàn)的特性。
MA的應用法則：葛蘭威爾法則（“移動(dòng)平均線(xiàn)八大買(mǎi)賣(mài)法則”）――以證券價(jià)格（或指數）與移動(dòng)平均線(xiàn)之間的偏離關(guān)系作為研判的依據。（4條買(mǎi)進(jìn)法則，4條賣(mài)出法則） 葛蘭威爾法則的不足：沒(méi)有明確指出投資者在股價(jià)距平均線(xiàn)多遠時(shí)才可以買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，這可用乖離率指標彌補。
MA的組合應用： ①“黃金交叉”與“死亡交叉”（向上突破壓力線(xiàn)或向下突破支撐線(xiàn)）：當現在價(jià)位站穩在長(cháng)期與短期MA之上，短期MA又向上突破長(cháng)期MA時(shí)，為買(mǎi)進(jìn)信號；若現在行情價(jià)位于長(cháng)期與短期MA之下，短期MA又向下突破長(cháng)期MA時(shí)，則為賣(mài)出信號。 ②長(cháng)、中、短期移動(dòng)平均線(xiàn)的組合使用 2、MACD（指數平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)）――由正負差（DIF）和異同平均數（DEA）組成，DIF是核心，DEA是輔助。
DIF：快速平滑移動(dòng)平均線(xiàn)與慢速平滑移動(dòng)平均線(xiàn)的差。 應用法則（從2個(gè)方面考慮）： （1）DIF和DEA的取值和相對取值 ①DIF和DEA均為正值時(shí)，屬多頭市場(chǎng)。
DIF向上突破DEA是買(mǎi)入信號；DIF向下跌破DEA只能認為是回落，作獲利了結。 ②DIF和DEA均為負值時(shí)，屬空頭市場(chǎng)。
DIF向下突破DEA是賣(mài)出信號；DIF向上穿破DEA只能認為是反彈，作暫時(shí)補空。 ③當DIF向下跌破0軸線(xiàn)時(shí)，為賣(mài)出信號，即12日EMA與26日EMA發(fā)生死亡交叉；當DIF上穿0軸線(xiàn)時(shí)，為買(mǎi)入信號，即發(fā)生黃金交叉。
（2）指標背離原則 ①當股價(jià)走勢出現2個(gè)或3個(gè)近期低點(diǎn)時(shí)，而DIF(DEA)并不配合出現新低點(diǎn)，可買(mǎi)； ②當股價(jià)走勢出現2個(gè)或3個(gè)近期高點(diǎn)時(shí)，而DIF(DEA)并不配合出現新高點(diǎn)，可賣(mài)。 優(yōu)點(diǎn)：消除MA頻繁出現買(mǎi)入與賣(mài)出信號，避免一部分假信號的出現。
二、超買(mǎi)超賣(mài)型指標 1、WMS（威廉指標） 涵義：當天收盤(pán)價(jià)在過(guò)去一段時(shí)日全部?jì)r(jià)格范圍內所處的相對位置。取值范圍：0~100 應用法則（從2個(gè)方面考慮）： （1）WMS的數值 ① WMS高于80時(shí)，處于超賣(mài)狀態(tài)，行情即將見(jiàn)底，應當考慮買(mǎi)進(jìn)； ② WMS低于20時(shí)，處于超買(mǎi)狀態(tài)，行情即將見(jiàn)頂，應當考慮賣(mài)出。
盤(pán)整過(guò)程中，WMS準確性較高；上升或下降趨勢中，卻不能只以WMS超買(mǎi)超賣(mài)信號作為行情判斷的依據。 （2）WMS曲線(xiàn)的形狀 背離原則――①WMS進(jìn)入低數值區位后（此時(shí)為超買(mǎi)），一般要回頭。
如果這時(shí)股價(jià)還繼續上升，就會(huì )產(chǎn)生背離，是賣(mài)出信號。②WMS進(jìn)入高數值區位后（此時(shí)為超賣(mài)），一般要反彈。
如果這時(shí)股價(jià)還繼續下降，就會(huì )產(chǎn)生背離，是買(mǎi)進(jìn)的信號。 撞頂和撞底次數原則――WMS連續幾次撞頂（底），局部形成雙重或多重頂（底），則是賣(mài)出（買(mǎi)進(jìn)）信號。
2、KDJ（隨機指標） KD在WMS基礎上發(fā)展起來(lái)，具有WMS的一些特性。反映股市價(jià)格變化時(shí)，WMS最快，K其次，D最慢。
K指標反應敏捷，但容易出錯；D指標反應稍慢，但穩重可靠。 J是D加上一個(gè)修正值。
應用法則（KDJ指標是三條曲線(xiàn)，應用時(shí)從5個(gè)方面考慮）： （1）KD取值的絕對數字：KD取值范圍為0~100,80以上為超買(mǎi)區，20以下為超賣(mài)區，其余為徘徊區。 （2）KD曲線(xiàn)的形態(tài)：KD指標在較高或較低位置形成頭肩形和多重頂（底）時(shí)，是采取行動(dòng)的信號，位置越高或越低，結論越可靠。
（3）KD指標的交叉：K線(xiàn)與D線(xiàn)的關(guān)系有死亡交叉和黃金交叉，應用時(shí)的附帶條件： 第一個(gè)條件：金叉位置應該比較低，在超賣(mài)區位置，越低越好。 第二個(gè)條件：與D線(xiàn)相交的次數。
交叉次數以2次為最少，越多越好。 第三個(gè)條件：“右側相交”原則――K線(xiàn)是在D線(xiàn)已經(jīng)抬頭向上時(shí)才同D線(xiàn)相交，比D線(xiàn)還在下降時(shí)與之相交要可靠得多。
（4）KD指標的背離：KD處在高位或低位，如出現與股價(jià)走向背離，是采取行動(dòng)信號。 （5）J指標的取值大小：J指標常領(lǐng)先于KD值顯示曲線(xiàn)的底部和頭部。
J指標的取值超過(guò)100和低于0，都屬于價(jià)格的非正常區域，大于100為超買(mǎi)，小于0為超賣(mài)。 理論轉向訊號：當K線(xiàn)和D線(xiàn)上升或下跌的速度減弱，出現屈曲，通常表示短期內會(huì )轉勢；K線(xiàn)在上升或下跌一段時(shí)期后，突然急速穿越D線(xiàn)，顯示市勢短期內會(huì )轉向；K線(xiàn)跌至0時(shí)通常會(huì )出現反彈至20~50之間，短期內應回落至零附近，然后市勢才開(kāi)始反彈；如果K線(xiàn)升至100，情況則剛好相反。
3、RSI（相對強弱指標） RSI通常采用某一時(shí)期內收盤(pán)指數的結果作為計算對象，來(lái)反映這一時(shí)期內多空力量的強弱對比。 應用法則（從4個(gè)方面考慮）： （1）RSI取值大小 （2）兩條或多條RSI曲線(xiàn)的聯(lián)合使用： 短期RSI>長(cháng)期RSI，屬多頭市場(chǎng)；短期RSI (3)RSI的曲線(xiàn)形狀 （4）RSI與股價(jià)的背離：頂背離（RSI處于高位，。
3.證券投資常見(jiàn)的分析方法有那些
基礎分析一般叫基本面分析，認為股票價(jià)格取決于其內在價(jià)值。
因此，分析的主要內容是公司的經(jīng)營(yíng)狀況，產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，未來(lái)上升空間，進(jìn)而得出未來(lái)幾年每股收益的情況，然后在市場(chǎng)認可的估值水平下給出股票的合理價(jià)格區間。 技術(shù)分析法是通過(guò)對股市行為本身的分析來(lái)預測股市價(jià)格的變化方向。
技術(shù)分析方法的本質(zhì)是一種經(jīng)驗模型，它解釋行情變化原因的依據是經(jīng)驗模型內部建立起來(lái)的邏輯關(guān)系。具體地說(shuō)技術(shù)分析主要是將股市往日有關(guān)價(jià)、量、時(shí)等日常交易資料，按照時(shí)間序列繪制成圖形或圖表，然后針對這些圖形或圖表進(jìn)行分析研究，預測股市未來(lái)走勢。
4.證券投資分析有哪些方法
證券投資分析方法答題可分為六類(lèi)：技術(shù)分析法、投資組合分析法、基礎分析法、行為金融分析法、量化分析法、演化分析法。
一、技術(shù)分析法 技術(shù)分析法是對證券市場(chǎng)過(guò)去和現在的市場(chǎng)行為進(jìn)行分析，運用圖形表態(tài)、邏輯和數學(xué)的方法，探索證券市場(chǎng)已有的一些典型變化規律，以此來(lái)預測證券市場(chǎng)中各類(lèi)證券價(jià)格變動(dòng)趨勢。 常見(jiàn)的技術(shù)分析方法有：圖示分析法分為切線(xiàn)分析法、k線(xiàn)分析法，還有指標分析法、形態(tài)分析法等。
二、投資組合分析法 投資組合分析法是根據不同證券不同的風(fēng)險收益特征，通過(guò)構建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風(fēng)險平衡的分析方法。 在處理上，通過(guò)求解在特定的風(fēng)險條件下實(shí)現收益的最大化或在特定的收益條件下使得風(fēng)險最低，來(lái)求得組合內各個(gè)證券的組合系數，進(jìn)而進(jìn)行組合投資的分析方法。
三、基礎分析法 基礎分析法又叫做基礎面分析，是根據經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)及會(huì )計學(xué)等基本原理，對影響證券市場(chǎng)供應關(guān)系的宏觀(guān)經(jīng)濟指標、經(jīng)濟政策走勢、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場(chǎng)狀況等進(jìn)行分析，以此來(lái)評估證券的投資價(jià)值，為證券投資提供依據。 四、行為金融分析法 行為金融分析法源于20世紀80年代證券市場(chǎng)上不斷出現了一些與經(jīng)典理論相悖而經(jīng)典理論無(wú)法解釋的”異象“。
該方法就是以這些“異象”為研究對象，從對標準金融理論的質(zhì)疑開(kāi)始，以行為科學(xué)為基礎研究投資者的心理行為，進(jìn)行投資決策的分析方法。 五、量化分析法 量化分析法是對通過(guò)定性風(fēng)險分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險進(jìn)行量化分析。
六、演化分析法 演化分析是由中國吳家俊在2010年“股市真面目”一書(shū)中創(chuàng )立的方法論體系，以生命科學(xué)原理和生物進(jìn)化思想為基礎，運用生物學(xué)范式深入解析股市運行的內在動(dòng)力機制，將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)本質(zhì)屬性作為主要研究對象及分析視角。 從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結出高勝算博弈的精髓，對市場(chǎng)的中期或重大波動(dòng)行情做出正確判斷，為投資決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。
參考資料來(lái)源：百度百科-證券投資分析。
5.證券投資分析的主要方法有哪些
證券投資分析的主要方法有哪些？ 證券投資分析有三個(gè)基本要素：信息、步驟和證券從業(yè)資格考試方法。
目前所采用的分析方法主要有三大類(lèi)： （一）基本分析，主要根據經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)等基本原理推導出結論的分析方法； 1、宏觀(guān)經(jīng)濟分析。宏觀(guān)經(jīng)濟分析主要探討各經(jīng)濟指標和經(jīng)濟政策對證券價(jià)格的影響。
經(jīng)濟指標分為三類(lèi)： （1）先行性指標。如利率水平、貨幣供給、消費者預期、主要生活資料價(jià)格、企業(yè)投資規模。
（2）同步性指標。個(gè)人收入、企業(yè)工資支出、GDP、社會(huì )商品銷(xiāo)售額等。
（3）滯后性指標。貨幣政策、財政政策、信貸基金考試政策、債務(wù)政策、稅收政策、利率與匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策、收入分配政策等。
2、行業(yè)分析和區域分析。 3、公司分析。
（二）第二類(lèi)是技術(shù)分析。僅從證券的市場(chǎng)行為來(lái)分析證券價(jià)格未來(lái)變化趨勢的方法。
其理論基礎是建立在三個(gè)假設之上的：市場(chǎng)的行為包含一切信證券從業(yè)考試教材息；價(jià)格沿趨勢移動(dòng)；歷史會(huì )重復。 （三）證券組合分析法。
6.股票投資的分析方法有哪些
你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析。
(1)、基本分析（Fundamental Analysis ）：以企業(yè)內在價(jià)值作為主要研究對象，從決定企業(yè)價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等方面入手（一般經(jīng)濟學(xué)范式），進(jìn)行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價(jià)值和安全邊際，并與當前的股票價(jià)格進(jìn)行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價(jià)波動(dòng)軌跡不可能被準確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下“買(mǎi)入并長(cháng)期持有”，在安全邊際消失后賣(mài)出。
(2)、技術(shù)分析（Technical Analysis）：以股價(jià)漲跌的直觀(guān)行為表現作為主要研究對象，以預測股價(jià)波動(dòng)形態(tài)和趨勢為主要目的，從股價(jià)變化的K線(xiàn)圖表與技術(shù)指標入手（數理或牛頓范式），對股市波動(dòng)規律進(jìn)行分析的方法總和。技術(shù)分析有三個(gè)頗具爭議的前提假設，即市場(chǎng)行為包容消化一切；價(jià)格以趨勢方式波動(dòng)；歷史會(huì )重演。國內比較流行的技術(shù)分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析（Evolutionary Analysis）：以股市波動(dòng)的生命運動(dòng)內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手（生物學(xué)或達爾文范式），對市場(chǎng)波動(dòng)方向與空間進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤研究，為股票交易決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。演化分析從股市波動(dòng)的本質(zhì)屬性出發(fā)，認為股市波動(dòng)的各種復雜因果關(guān)系或者現象，都可以從生命運動(dòng)的基本原理中，找到它們之間的邏輯關(guān)系及合理解釋?zhuān)闃嫿茖W(xué)合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風(fēng)險控制。
7.證券投資分析的主要方法有哪些
一、證券投資分析的三個(gè)基本要素：信息、步驟和方法；目前進(jìn)行證券投資分析所采用的分析方法主要有兩大類(lèi)：基本分析和技術(shù)分析。
二、基本分析法：基本分析法的定義；基本分析的理論基礎：任何金融資產(chǎn)的“真實(shí)”（或“內在”）價(jià)值等于這項資產(chǎn)所有者的所有預期收益流量的現值；基本分析的內容：宏觀(guān)經(jīng)濟分析，三類(lèi)經(jīng)濟指標，主要經(jīng)濟政策，行業(yè)分析與區域分析，公司分析；基本分析的優(yōu)缺點(diǎn)；基本分析的適用范圍。 三、技術(shù)分析法：技術(shù)分析法的定義；技術(shù)分析法的理論基礎：市場(chǎng)的行為包含一切信息，價(jià)格沿趨勢移動(dòng)，歷史會(huì )重復；技術(shù)分析法的內容：K線(xiàn)理論、切線(xiàn)理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論；技術(shù)分析的優(yōu)缺點(diǎn)；技術(shù)分析的適用范圍。
四、證券投資分析中易忽略的因素：潛在風(fēng)險，交易成本，股利分配，經(jīng)濟趨勢，經(jīng)濟政策，公司管理。
8.證券投資主要分析方法有哪些
三類(lèi)分析方法：基本分析法、技術(shù)分析法、證券組合分析法。
（一）基本分析法 基本分析又稱(chēng)基本面分析。 基本分析的理論基礎在于：（1） “內在價(jià)值”。
（2）市場(chǎng)價(jià)格的內在價(jià)值之間的差距最終會(huì )被市場(chǎng)所糾正。 兩個(gè)假設為：股票的價(jià)值決定其價(jià)格；股票的價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)。
基本分析的內容主要包括宏觀(guān)經(jīng)濟分析、行業(yè)分析和區域分析、公司分析三大內容。 1。
宏觀(guān)經(jīng)濟分析。經(jīng)濟指標分為三類(lèi)：（1）先行性指標。
（2）同步性指標。（3）滯后性指標。
2。行業(yè)分析和區域分析。
3。公司分析。
（二）技術(shù)分析法 是僅從證券的市場(chǎng)行為來(lái)分析證券價(jià)格未來(lái)變化趨勢的方法。 有多種表現形式，最基本的表現形式是市場(chǎng)價(jià)格、成交量、價(jià)和量的變化以及完成這些變化所經(jīng)歷的時(shí)間。
三個(gè)重要假設：（1）市場(chǎng)行為包括一切信息；（2）價(jià)格沿趨勢移動(dòng)；（3）歷史會(huì )重復。 可以將技術(shù)分析理論分為以下幾類(lèi)：K線(xiàn)理論、切線(xiàn)理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論。
（三）證券組合分析法 是根據投資者對收益率和風(fēng)險的共同偏好以及投資者的個(gè)人偏好來(lái)確定最優(yōu)的投資組合，并進(jìn)行組合管理的方法。 （四）證券投資分析應注意的問(wèn)題 1。
基本分析方法適用于周期相對較長(cháng)的證券價(jià)格預測，以及相對成熟的證券市場(chǎng)和預測精確度要求不高的領(lǐng)域。 2。
技術(shù)分析方法適用于短期的行情預測。 長(cháng)看基本、短看技術(shù)。
