燃氣市場(chǎng)調研報告范文(燃氣行業(yè)市場(chǎng)調研報告)
燃氣市場(chǎng)調研報告范文
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第一章 XX市能源市場(chǎng)概況
第一節 XX市簡(jiǎn)介
XX是我國西南地區的重要城市，它地處XX盆地西部的岷江中游，東界龍泉山脈，西靠邛崍山脈，東西寬約166公里，南北長(cháng)約192公里。市區位于XX平原東部，平均海拔約500米。現轄7個(gè)城區、4個(gè)縣級市和8個(gè)縣，還包括2個(gè)高新區。XX市總面積1．239萬(wàn)平方公里，市區面積386平方公里，2002年XX人口1013．35萬(wàn)人，2015年XX人口1221萬(wàn)人， 2015年1305萬(wàn)人，在全市常住人口中，居住在城鎮的人口731萬(wàn)人，其中市區人口395多萬(wàn)。居民以漢族為主。
現在XX市的文化游覽區位于以浣花溪為紐帶，以杜甫草堂、武侯祠、青羊宮、文殊院、XX大熊貓繁育研究基地、府南河等為代表的西郊，東郊和北郊是主要的工業(yè)區，南郊是高等學(xué)府和科研機構集中的文化教育區。目前，隨著(zhù)城市規劃和城市的建設，東郊已成為新的居住開(kāi)發(fā)片區。
據國家統計局2015年統計XX人均收入在1400-1600左右。從XX市城調隊獲悉,今年1至5月，XX市人均可支配收入達3584.57元，在西部12省會(huì )城市中(含直轄市重慶)位居首席。
第二節 XX市能源結構概況
按照XX市政府近日出臺的《XX市能源發(fā)展第十一個(gè)五年規劃》中披露，“十一五”期間，我市將以能源消費年均7%的增長(cháng)支撐經(jīng)濟總量12%的增長(cháng)，本地電力將增加120萬(wàn)千瓦，市域內天然氣開(kāi)采產(chǎn)量將達到20億立方米，電力和天然氣的消費比重將由2015年的45.6%和17.0%分別增加到2015年的50%和20%，基本形成以電力和天然氣為主，石油、煤炭為輔的能源結構，基本實(shí)現能源、經(jīng)濟和環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。
天然氣市場(chǎng)
近年來(lái)，XX市天然氣需求量迅速增長(cháng)，消耗總量年均增幅超過(guò)20%。目前，XX全年天然氣用氣總量缺口約3億立
方米。
XX天然氣生產(chǎn)供應主要來(lái)自中石油西南油氣田分公司和中石化西南分公司。根據規劃，中石油西南油氣田分公司2015年天然氣產(chǎn)量將達到180億立方米，按90%商品率計算，提供的商品量為162億立方米；中石化西南分公司2015年天然氣產(chǎn)量將達到40.8億立方米，按90%商品率計算，提供的商品量為36.7億立方米。從需求量預測，XX市2015年用氣需求量將達到55.51億立方米。隨著(zhù)兩大集團天然氣產(chǎn)能擴大，“十一五”后期我市將實(shí)現天然氣供需基本平衡。
成品油市場(chǎng)
根據“十一五”規劃，XX市場(chǎng)上所需成品油全部從外調入，目前60%以上的油品資源是通過(guò)“蘭成渝”管道運入，中石油占60%以上市場(chǎng)供應份額。根據預測，2015年XX市成品油需求量為226.5萬(wàn)噸，主供渠道仍為中石油，通過(guò)加強地方政府與中石油、中石化兩大集團的合作，從外部調入的供應量能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)發(fā)展需要，供需基本保持平衡。
第三節 政府相關(guān)能源利用和環(huán)保政策
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃綱要》提出了“十一五”期間單位國內生產(chǎn)總值能耗降低20％左右，主要污染物排放總量減少10％的約束性指標。這是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，構建社會(huì )主義和-諧社會(huì )的重大舉措；是建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )的必然選擇；是推進(jìn)經(jīng)濟結構調整，轉變增長(cháng)方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量，維護中華民族長(cháng)遠利益的必然要求。
中國2000年的能源消耗總量近13億噸標準煤，其中煤炭占69.9％。如果保持現有狀況，到2020年全國能源需求將達33億噸標煤，大氣污染難以承受，年經(jīng)濟損失也將占ＧＤＰ的10％以上。根據中國的能源條件，中國以煤為主的能源結構，今后20年不可能有太大變化。這對我國是巨大的壓力。為此，更應該全面實(shí)行可持續發(fā)展的能源戰略，到2020年，能源發(fā)展力爭能達到如下目標：一次能源需求少于25億噸標準煤，相應節能達到８億噸標準煤；煤炭消費比例控制在60％左右，可再生能源利用達到5.25億標準煤，其中可再生能源發(fā)電達到1億千瓦；
石油進(jìn)口依存度控制在60％左右；主要污染物的削減率為45％－60％。
能源結構的優(yōu)化對能源需求總量影響很大。到2020年中國能源消費結構中煤炭的比重每下降一個(gè)百分點(diǎn)，相應的能源需求總量可降低1000多萬(wàn)噸標準煤。因此，應充分利用結構優(yōu)化所產(chǎn)生的節能效果。
《十一五規劃》明確提出積極推進(jìn)能源結構調整。從未來(lái)走勢看，由于對石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源消費增加迅速，將出現由需求推動(dòng)的結構性變動(dòng)。當前在居民生活用能領(lǐng)域和發(fā)達地區已經(jīng)出現較明顯的結構變動(dòng)，這就為能源結構的調整和優(yōu)化提供了較好的市場(chǎng)基礎。總體而言，中國能源結構調整政策方面體現出如下原則：一是立足國內資源、充分利用國際資源，在保證供給和經(jīng)濟可承受性的前提下最大限度地優(yōu)化能源結構；二是國家能源安全有充分保障；三是環(huán)境質(zhì)量明顯改善，可持續發(fā)展能力明顯增強。
根據上述原則和中國的資源條件，應逐步降低煤炭消費比例，加速發(fā)展天然氣，依靠國內外資源滿(mǎn)足國內市場(chǎng)對石油的基本需求，積極發(fā)展水電、核電和先進(jìn)可再生能源，到2020年，初步形成結構多元的局面，使得優(yōu)質(zhì)能源的比例明顯提高。
XX市有關(guān)政策
XX市根據《XX市人民政府辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng)的通知》開(kāi)展燃煤整治工作，在三環(huán)路以?xún)热【啞⒄问褂萌济旱牟惋媻蕵?lè )場(chǎng)所、農貿市場(chǎng)、建筑工地及其他工商經(jīng)營(yíng)戶(hù)。 市政府近日出臺的《XX市節能減排綜合性工作方案》提出：繼續抓好以氣代油工作，強化CNG汽車(chē)改裝和配套設施管理，到2015年，全市壓縮天然氣汽車(chē)保有量要達3萬(wàn)輛。為此，有關(guān)部門(mén)正在制訂新建配套CNG加氣站的規劃，今后CNG用氣，將不再是問(wèn)題。數據顯示，XX市一、二環(huán)路，機動(dòng)車(chē)排氣污染負荷分擔率已高達40.1%，三環(huán)路已達29.9%。XX省擁有豐富的天然氣資源，推廣以氣代油，發(fā)展清潔汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，成為XX和XX推進(jìn)節能減排的重要措施
第二章 XX市燃氣市場(chǎng)調查概述
第一節 調查背景及目的
XX燃氣作為一個(gè)由國有企業(yè)改制成立的合資公司，長(cháng)期以來(lái)，由于行業(yè)形成的壟斷地位，在用戶(hù)發(fā)展上一直采
取的是一種被動(dòng)發(fā)展的模式。合資后，面對廣闊的XX市場(chǎng)，其原有的發(fā)展模式和發(fā)展速度已不能達到合資公司的發(fā)展要求，為充分體現出資人利益最大化的原則，切實(shí)了解市場(chǎng)需求，掌握市場(chǎng)動(dòng)向，為公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)提供決策依據，制定針對性的發(fā)展策略，組織進(jìn)行本次調查。
第二節 調查時(shí)間
本次調查實(shí)施時(shí)間為2015年11月15日—2015年11月30日，為期15天。
第三節 調查對象
本次調查對象包括以下幾種：
1、政府相關(guān)部門(mén)：XX市規劃局、XX市工商局、XX市統計局、XX市國土局
2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、政府投資公司
3、直接用戶(hù)：各種企事業(yè)單位、學(xué)校、醫院、賓館、飯店、沿街商鋪
第四節 調查地點(diǎn)和方式
本次調查采用以下幾種方式：
1、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)、上門(mén)走訪(fǎng)等方式查詢(xún)基本信息，收集政府政策、文件；
2、通過(guò)選取XX市知名的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和政府投資公司并電話(huà)聯(lián)系、上門(mén)走訪(fǎng)，了解其項目開(kāi)發(fā)計劃；
3、通過(guò)在XX市范圍內選取各類(lèi)有代表意義的片區進(jìn)行現場(chǎng)抽樣調查。本次抽樣調查選取了6個(gè)具有代表性的片區，其中包括居住小區、城鄉結合部、美食一條街及商業(yè)街區作為調查區域，選取區域有：
（1）、玉林生活區：成熟生活區
（2）、雙楠生活區：成熟生活區
（3）、五大花園片區：城鄉結合部
（4）、一品天下、府南新區餐飲一條街：美食一條街
（5）、西大街商業(yè)區：商業(yè)街區
（6）、桐梓林高尚生活區：成熟生活區
以上6個(gè)區域共收集到調查表2516份。調查內容包含所屬行業(yè)、是否有用氣需求、未用氣的原因及對公司的意見(jiàn)和建議等內容。
第三章 調查內容
第一節 供氣區域
XX燃氣經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，供氣范圍遍及錦江區、青羊區、成華區、金牛區、武侯區、高新西區及高新南區，向城區外推進(jìn)到外環(huán)路、甚至外環(huán)路以外的區域。在三環(huán)路以?xún)葞缀醪淮嬖谂c其他燃氣公司的競爭，三環(huán)路以外的部分區域，存在與其他郊縣燃氣公司的競爭。
2004年10月20日，XX市人民政府與我公司簽訂了《城市管道燃氣特許經(jīng)營(yíng)合同》，將XX市外環(huán)路以?xún)冉^大部分區域的管道燃氣經(jīng)營(yíng)權授予我公司。其中，對于我公司特許經(jīng)營(yíng)權范圍的描述為：“本合同之特許經(jīng)營(yíng)權行使地域范圍為外環(huán)路以?xún)萖X市本級人民政府在本合同簽定之日有權授予特許經(jīng)營(yíng)權的區域(本特許經(jīng)營(yíng)權授予前已由其它公司供氣的區域除外)。”
經(jīng)過(guò)三年來(lái)的市場(chǎng)爭奪，XX市周邊供氣區域已逐漸趨于穩定，在公司特許經(jīng)營(yíng)區域外，西南面屬聯(lián)發(fā)公司；南面屬華陽(yáng)天然氣公司和世紀源通公司；東面屬龍泉公司和興東公司；北面屬榮和公司、新創(chuàng )公司、大豐公司、威達公司。以上區域邊界較為明確，經(jīng)營(yíng)范圍較為固定。僅在西面高新西區范圍內與郫縣公司、蜀都公司尚存在激烈的區域競爭。且公司在該區域范圍內由于歷史原因、氣源、管線(xiàn)建設情況等條件，并不具備明顯競爭優(yōu)勢。
第二節 民用燃氣市場(chǎng)
XX市的燃氣使用始于上世紀六十年代，最初使用的燃料是瓶裝LPG，隨著(zhù)燃氣公司的發(fā)展，燃氣管道不斷延伸、城市燃氣管網(wǎng)的初步形成和完善，大部分有條件的居民逐步申請使用管道天然氣。商品房的出現和配套建設的逐步完善，使開(kāi)發(fā)單位在修建房屋時(shí)必須將燃氣作為房屋配套設施進(jìn)行統一申請，近年來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的跨越式發(fā)展，帶動(dòng)了民用燃氣市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，現在，除少數舊的房屋或者部分拆遷安置房尚未接通天然氣以外，XX市的絕大部分居民家中都用上了安全、清潔、方便的管道天然氣。
近五年來(lái)公司民用戶(hù)發(fā)展數據（表1）
通過(guò)各開(kāi)發(fā)單位及其它渠道收集到的2015年民用戶(hù)發(fā)展量為： 商品房：2015年計劃開(kāi)發(fā)83個(gè)項目，約88000戶(hù)。 經(jīng)濟適用房：計劃開(kāi)發(fā)4個(gè)項目，共計約4900戶(hù)。 拆遷安置房：計劃開(kāi)發(fā)10個(gè)項目，戶(hù)數約10000戶(hù)。
根據2015年國有土地拍賣(mài)：共34個(gè)地塊，計劃開(kāi)發(fā)約20000戶(hù)。 其他：個(gè)別企事業(yè)單位、居民用戶(hù)預計60個(gè)項目，戶(hù)數約4000戶(hù)。 零星民用客戶(hù)：約3000戶(hù)。
第三節 公商燃氣市場(chǎng)
截至2015年上半年，全市登記注冊?xún)荣Y企業(yè)2474戶(hù)（累計86816 戶(hù)、注冊資本達1930.646億元）；登記注冊私營(yíng)企業(yè)9116 戶(hù)（累計107259戶(hù)，；登記注冊個(gè)體工商戶(hù)30762戶(hù)（累計474528戶(hù)）；核發(fā)企業(yè)集團登記證書(shū) 6個(gè)（累計113戶(hù)）；辦理外地內資企業(yè)駐蓉辦事機構設立備案登記108戶(hù)（累計1071 戶(hù)）。新設立外商投資法人企業(yè)156戶(hù)（累計2410戶(hù)），投資總額11.9億美元（累計124.3億美元），注冊資本7.5億美元（累計75.8億美元），外商認繳5.9億美元（累計50.6億美元）；投資總額1000—3000萬(wàn)美元的外資項目25個(gè)（累計214個(gè)），3000萬(wàn)美元以上
的外資項目5個(gè)（累計48個(gè)）。
各公商用戶(hù)用氣類(lèi)型包括酒樓、飯店、公共食堂、賓館、洗浴等行業(yè)，主要用途是做為燃料。
現XX市比較集中的商業(yè)用氣多為餐飲業(yè)較為發(fā)達的街區和大型住宅小區附近，如：科華路，神仙樹(shù)、紫荊小區，玉林小區，羊市街西延線(xiàn)，雙楠小區等。
XX市現有商業(yè)、公共燃氣客戶(hù)12000余戶(hù)。
2015-2015年公共、商業(yè)、工業(yè)客戶(hù)發(fā)展數據（表2）
第四節 工業(yè)燃氣市場(chǎng)
XX市現有工業(yè)燃氣客戶(hù)100多戶(hù)。XX市原來(lái)的工業(yè)企業(yè)多集中在東郊，近兩年，由于XX市區內禁止燃煤的政策出臺及東面城區大規模改造，不少工業(yè)企業(yè)紛紛西遷，主要集中在高新西區工業(yè)園區。通過(guò)兩三年的發(fā)展，高新西區已逐步成為配套完善、以芯片制造（如INTEL、中芯、宇芯等）、制造業(yè)（TCL、阿波羅電器）、生物制藥（迪康藥業(yè)、三民藥業(yè)、格威藥業(yè)、圣科倫藥業(yè)等）、電子業(yè)及航空航天等為特色的綜合產(chǎn)業(yè)園區。
其他如西面—蛟龍工業(yè)港，南面－錦江工業(yè)園區，北面－金牛高科工業(yè)園區、天回工業(yè)園區也在逐步發(fā)展和完善中。
2015-2015年發(fā)展工業(yè)客戶(hù)見(jiàn)表2。
第五節 CNG燃氣市場(chǎng)
XX市目前共有CNG加氣站59座，其中，由我公司直接供氣的有32座，2015年全年供氣量為14270萬(wàn)立方米。 2015年，XX省機動(dòng)車(chē)保有量達500余萬(wàn)輛，預計到2015年將達700余萬(wàn)輛。截至2015年，全省天然氣汽車(chē)推廣應用到19個(gè)市（州），建成CNG加氣站190座，推廣CNG汽車(chē)約6萬(wàn)輛，應用CNG汽車(chē)的范圍、數量都屬全國領(lǐng)先。到2015年，全省規劃新增CNG汽車(chē)10萬(wàn)輛，新增CNG加氣站120座，汽車(chē)應用天然氣等燃料共替代油料642萬(wàn)噸，這樣可減少機動(dòng)車(chē)尾氣污染物約75萬(wàn)噸。目前XX市約有2萬(wàn)輛CNG汽車(chē)，包括8000余輛出租車(chē)、3000余輛公交車(chē)及部分私家車(chē)、送貨車(chē)。
第四章 調查結果分析
第一節 供氣區域擴展分析
隨著(zhù)供氣區域的逐年趨于穩定，區域外由我公司獨立實(shí)施的項目將越來(lái)越少。公司未來(lái)幾年的區域擴展將主要受到以下兩方面因素的影響：
1、隨著(zhù)XX市城市的擴大，市區內可開(kāi)發(fā)土地的逐年減少，各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商新開(kāi)發(fā)項目多不在公司特許經(jīng)營(yíng)權范圍內，將向周邊各郊縣進(jìn)行集中。
2、隨著(zhù)燃氣市場(chǎng)的發(fā)展逐漸規范，各郊縣逐步通過(guò)當地政府獲得特許經(jīng)營(yíng)權范圍，致使我公司的區域擴張面臨無(wú)法突破的政策障礙。
在今后的區域擴展過(guò)程中，必須堅定的貫徹公司制定的區域擴展思路，按照公司制定的三種方式積極進(jìn)行拓展，最終實(shí)現公司“鞏固城區、占領(lǐng)周邊、發(fā)展郊縣”的戰略方針。 第二節 民用燃氣市場(chǎng)調查結果分析
根據公司的民用戶(hù)發(fā)展統計資料，近年來(lái)公司的民用戶(hù)發(fā)展主要集中在三環(huán)路以?xún)龋济磕昝裼脩?hù)發(fā)展量的70％以上。但根據目前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的現狀和趨勢，三環(huán)路以?xún)确康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)將逐漸趨于飽和。2004年三環(huán)路以外民用
戶(hù)發(fā)展量占不到公司民用發(fā)展總量的10％，但該項數據在2015年上升到30％以上。按照目前掌握的市場(chǎng)信息，2015年約有40%的民用戶(hù)將集中到三環(huán)路以外。預計今后我公司的民用戶(hù)發(fā)展將相對集中在三環(huán)路外的區域。 隨著(zhù)國家土地政策、國六條、購房貸款限制措施的相繼出臺，勢必對房地產(chǎn)市場(chǎng)造成重大影響。固定區域內可開(kāi)發(fā)土地越來(lái)越少，民用戶(hù)發(fā)展量已基本達到高峰，預計隨后將逐年趨于平穩并呈現穩步下降的趨勢。 第三節 公商燃氣市場(chǎng)調查結果分析
公商用戶(hù)因其銷(xiāo)售價(jià)格高，在天然氣資源相對短缺的今天，公商用戶(hù)的大量發(fā)展能優(yōu)化公司供氣結構，合理配置資源，快速做大公司供氣規模，防范政策風(fēng)險。
根據公司年度供氣結構比例可以看出，2015年、2015年公商用戶(hù)用氣量?jì)H占公司總銷(xiāo)售氣量的30%，結構比例偏低。
從2015-2015年公、商客戶(hù)發(fā)展統計表中可以看出，2015年商業(yè)客戶(hù)較2015年的增量比較平穩，而增量最大的出現在公共客戶(hù)的發(fā)展上，通過(guò)對兩年的發(fā)展數據進(jìn)行比較，發(fā)現2015年公共客戶(hù)的主要增量來(lái)自于新建及擴建學(xué)校、新建工業(yè)園區企業(yè)內食堂及辦公樓用氣增加以及取消燃煤的政策影響，其中，學(xué)校類(lèi)：2015年學(xué)校類(lèi)發(fā)展氣量為742 NM/h，2015年全年發(fā)展氣量6611 NM/h，包括電子科大清水河校區（高新西區、繞城高速以外）申請小時(shí)用氣量為5212NM/h；醫院類(lèi)：2015年發(fā)展氣量為225 NM/h，2015年發(fā)展氣量為1155 NM/h；其他還有工業(yè)企業(yè)的食堂用氣等公共申請量有較大增長(cháng)。 能源使用結構統計（表3）
能源使用調查統計表
有能源需求
占小
片區
采樣片
特點(diǎn)區
采樣
無(wú)能
區采
有能
區采已用占小
占有能
使用其它能源
3
3
3
3
3
源需源需源使用液化占其它占其它占其它占其它份數 樣比樣比天然柴描述 求 求 要求樣石油能源使電 能源使能源使煤 能源使
例（%） 例（%） 氣 油
本比例氣 用比例用比例用比例用比例
（%）
成熟
玉林片
生活494 352 71.3 142 28.7 44 （%） （%） （%） （%）
31.0 72 21.1 26 7.6 0 0.0 0 0
區
區 城鄉
五大花
結合353 244 69.1 106 30.0 園
部 成熟
雙楠小
生活612 376 61.4 232 37.9 區
區
一品天美食
下、府一條493 397 80.5 95 19.3 南新區 街 西大街商業(yè)
252 173 68.7 61 24.2 商業(yè)區 街
成熟
桐梓林 生活312 280 89.7 32 10.3 區
合計
2516 1822 72.4 668 26.6
由抽樣調查統計結果可以看出， 1、天然氣的主要用途仍是作為燃料。
38 35.8 113 48.7 53 55.8 22
36.1 26
81.3
296 44.3 53 15.5 6 1.8 82 24.0 33 9.7 35 10.3 3 0.9 26
7.6 12 3.5 7
2.1 0 0.0 275 73.9 80 21.5 1 0.3 1 0.3 3 0.9 1 0.3 0 0.0 6 1.6 9 2.6
2 0.6
11 3.0%
2、成熟生活區和餐飲集中的片區用氣比例較高。 3、有用作燃料需求的客戶(hù)僅占調查采樣數量的26.6%。
4、有用燃料需求的客戶(hù)中，使用天然氣的比例僅占有能源需求的樣本數的44.3%，市場(chǎng)前景廣闊。
5、使用其它能源的分別有液化石油氣（占使用其它能源比例的73.9%）、電（占使用其它能源比例的21.5%）、柴油（占使用其它能源比例的1.6%）、煤（占使用其它能源比例的3.0%），因此，在今后與其它能源的競爭中，與液化石油氣之間的競爭將成為最主要的突破口。
通過(guò)調查，對未使用天然氣的主要原因進(jìn)行統計和分析，得出下表（表4）
第四節 工業(yè)燃氣市場(chǎng)調查結果分析
XX作為平原型旅游城市，農業(yè)和手工業(yè)較為發(fā)達，工業(yè)相對發(fā)展較晚。其工業(yè)主要以電子信息、機械、醫藥、
食品為主導。近年來(lái)由于XX市對原有的.工業(yè)園區進(jìn)行集中整合后，我公司的工業(yè)客戶(hù)發(fā)展主要集中于各工業(yè)園區內。XX市工業(yè)客戶(hù)發(fā)展長(cháng)期以來(lái)處于一種平穩發(fā)展的狀態(tài)，工業(yè)用氣結構比例在公司總的供氣比例中相對較小。去年，由于上游氣源單位的影響，造成公司的工業(yè)客戶(hù)發(fā)展處于一種限制發(fā)展的狀態(tài)。氣源情況緩解后，今年公司工業(yè)客戶(hù)的發(fā)展有所回升。預計2015年工業(yè)客戶(hù)發(fā)展量較2015年略有增長(cháng)。 第五節 CNG燃氣市場(chǎng)調查結果分析
要實(shí)現2015年全市CNG汽車(chē)保有量3萬(wàn)輛的目標，意味著(zhù)未來(lái)3年時(shí)間，全市還將有1萬(wàn)輛各類(lèi)汽油車(chē)需要改裝。由于XX市正在營(yíng)運的出租車(chē)、公交車(chē)80%以上已改裝為CNG汽車(chē)，所以這個(gè)1萬(wàn)輛的名額將主要由私家車(chē)來(lái)填補。XX市的CNG市場(chǎng)前景將非常樂(lè )觀(guān)。
第五章 調查結論
行業(yè)管理逐步規范，公司的直接供氣區域將趨于穩定，拓展的空間非常有限。城市的不斷擴大，為公司的子公司、合資公司和郊縣公司帶來(lái)了良好的發(fā)展機遇。公司的區域發(fā)展戰略將通過(guò)子公司、合資公司和郊縣公司的快速發(fā)展得到實(shí)現。
在未來(lái)幾年里，市區內民用戶(hù)的發(fā)展將開(kāi)始呈逐年穩步下降的趨勢。公共、商業(yè)及工業(yè)用戶(hù)的市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展潛力巨大，發(fā)展意義明顯，將是下一步公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。隨著(zhù)公司一系列鼓勵發(fā)展措施的實(shí)施，公共、商業(yè)及工業(yè)用戶(hù)必將迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展高峰。
海城市天然氣市場(chǎng)調研報告416
一、海城市概況
海城市為鞍山市所轄的縣級市，位于遼寧省南部，遼河下游之左岸，遼東半島之北端。北鄰鞍山和沈陽(yáng)，南鄰營(yíng)口、大連，東接本溪及丹東，西與盤(pán)錦隔河相望。全境氣候溫和，年平均氣溫10.4℃，降雨量691.3mm，處于暖溫帶季風(fēng)氣候區。四季分明、雨量充沛。
海城全境面積為2734平方公里，總人口108．5萬(wàn)人，全市轄5個(gè)管理區、2個(gè)開(kāi)發(fā)區、22個(gè)鎮，574個(gè)行政村。
2015年，海城市地區生產(chǎn)總值實(shí)現530.6億元，同比增長(cháng)20%；財政一般預算收入實(shí)現21.2億元，同比增長(cháng) 51.4％；規模以上工業(yè)增加值201億元，同比增長(cháng)37％；實(shí)際利用外資1.15億美元，同比增長(cháng)27.5％；出口創(chuàng )匯2.5億美元，同比增長(cháng)18.8％；城市居民人均可支配的收入實(shí)現11730元，農民人均純收入實(shí)現8838元，同比均增長(cháng)15％。
海城市是東北地區城市工業(yè)發(fā)展最早、廠(chǎng)點(diǎn)最多的城市之一。為適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需要、同國際市場(chǎng)接軌，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)結構、進(jìn)一步增加投入上項目、進(jìn)一步加強企業(yè)內部管理，創(chuàng )新意識、質(zhì)量意識、名牌意識不斷提高，數十家企業(yè)的產(chǎn)品獲ISO9000國際質(zhì)量認證。菱鎂、滑石、建材等一大批名牌產(chǎn)品在國內外市場(chǎng)獨立鰲頭，有世界鎂都之稱(chēng)。
由近年來(lái)海城市的總體發(fā)展趨勢來(lái)看，海城市正在處于城市發(fā)展快速上升時(shí)期。全市幾百家工業(yè)污染企業(yè)目前仍然延用著(zhù)用煤、重油、焦碳為主要燃料，致使城市大氣環(huán)境污染嚴重，眾多企業(yè)的燃煤燃油鍋爐、窯爐急待整改，正在尋找新型清潔替代能源。因此，天然氣引入海城市是城市發(fā)展的需要，也是一種必然趨勢。
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二、城市能源現狀
目前海城市能源主要由煤、電、油等構成。海城市能源相對匱乏，尤其是一次能源，自給率很低，絕大部分靠境外輸入。
隨著(zhù)海城市國民經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的不斷調整，對能源的需求也在不斷地增長(cháng)，2015年海城市耗能達到839萬(wàn)噸標準煤。2015-2015年海城市耗能情況見(jiàn)下表。
海城市耗能一覽表
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根據2015能源結構來(lái)看，企業(yè)以煤炭消耗為主，煤炭所占比重為45.66%，電力所占比重為15.38%,油品所占比重12.48%，液化石油氣所占比重0.92%，。煤炭耗量居各種能源的首位，但煤炭所占比重正逐年呈下降趨勢，近幾年優(yōu)質(zhì)能源如電力和石油等正在逐漸增長(cháng)，但目前所占比重仍然較小。海城市的建設、國民經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護都急需清潔、優(yōu)質(zhì)能源的引入。
三、城市燃氣利用現狀
海城從1999年開(kāi)始發(fā)展液化石油氣混空管道供氣，現有液化石油氣管道燃氣居民用戶(hù)為9555戶(hù)。海城華潤燃氣有限公司經(jīng)營(yíng)海城市的城市燃氣業(yè)務(wù)，已向原管道液化石油氣用戶(hù)供應天然氣，并發(fā)展了近千戶(hù)管道燃起用戶(hù)，預計年新增居民用戶(hù)0.6萬(wàn)戶(hù)。受氣源制約，尚未發(fā)展公商及工業(yè)用戶(hù)。
城市燃氣輸配系統采用中低壓管網(wǎng)輸氣，現有中壓管線(xiàn)為PE管，規格為De250、De160、De110，長(cháng)度約為11km，中壓管設計壓力為0.2Mpa；低壓管線(xiàn)為PE管，規格為De160、De110、De63，低壓庭院管網(wǎng)的長(cháng)度也達到了15.5km，低壓管設計壓力為5KPa。
四、用氣量需求預測
（一）城區居民用戶(hù)需求量預測
根據《海城市城市總體規劃（2015-2020）》，2015年全市居住人口達125萬(wàn)人，市區人口達65萬(wàn)人，按照氣化率50%計算，需求量約為1337×104m3；2020年，全市居住人口達140萬(wàn)人，市區人口達75萬(wàn)人，按照氣化率80%計，需求量約為2469×104m3。
根據人口城市化進(jìn)度，海城市居民用氣情況做如下預測見(jiàn)下表。
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2011年－2030年城區居民用戶(hù)需求量預測表 （單位：10m）
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（二）公服用戶(hù)需求量預測
根據市場(chǎng)調研, 按照公服需求占民用需求的40%計，逐年氣量需求量預測見(jiàn)下表。
2011年－2030年公服用戶(hù)需求量預測表 （單位：10m）
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（三）工業(yè)用戶(hù)天然氣用氣量
海城市工業(yè)用戶(hù)主要以鎂砂、鎂質(zhì)耐火材料、新能源等類(lèi)型工業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，工業(yè)窯爐1000多個(gè)，其中以煤為燃料的輕燒窯爐700多座，以油為燃料的重燒窯爐、隧道窯爐、高純窯共247座，另外有電熔窯爐166座。以燃料油為燃料的鎂制品企業(yè)主要集中在八里鎮、牌樓鎮、后英鎮和馬風(fēng)鎮，這些地區現有燃油窯爐220余座，占全市燃油窯爐總數的80%以上，是改用燃氣的首要目標用戶(hù)，預計年需用天然氣近5億方。企業(yè)窯爐及用氣需求情況見(jiàn)下表：
海城市主要鎂質(zhì)材料企業(yè)用氣量表
綜合考慮天然氣資源、企業(yè)窯爐及分布情況，“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展燃油窯爐改用燃氣，2011年按15%替換，2012年替換率50%，2015～2015年替換率達到90%以上；逐步發(fā)展以煤、電為燃料的窯爐改用燃氣，2015年替換率達到10%；隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加快以及節能減排的要求，海城市政府
計劃在2016~2020年燃油窯爐全部改用燃氣，燃煤或電的窯爐改用率達到80%，預計2020年天然氣需求量將達到13億方以上，2030年超過(guò)15億方。工業(yè)燃氣需求預測見(jiàn)下表。
海城市工業(yè)燃氣需求預測表 （單位：10m）
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（四）CNG汽車(chē)用氣量
海城市目前現有出租車(chē)3000輛，公交車(chē)158量，按照出租車(chē)及公交車(chē)數量每年增長(cháng)5%，2011年車(chē)用天然氣氣化率為10%，氣化率每年增長(cháng)10%計，2015年需求天然氣1500萬(wàn)方。天然氣汽車(chē)需求量預測見(jiàn)下表：
2011年－2030年CNG用戶(hù)需求量預測表 （單位：10m）
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注：按每輛出租車(chē)每天天然氣用量20 m3計算，公交車(chē)每天天然氣用量60 m3計算。
（五）天然氣需求總量
海城市2011年－2030年天然氣需求總量見(jiàn)下表。
2011年－2030年海城市天然氣需求量預測表 （單位：10m）
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五、天然氣市場(chǎng)不確定性分析
作為工業(yè)燃料，天然氣具有較強的競爭力，尤其是在同煤氣、液化石油氣以及燃料油相比，可以獲得較好的經(jīng)濟效益，但是天然氣直接替代煤炭的可能性不大。在測算中采用等熱值等價(jià)的方法，沒(méi)有考慮部分工業(yè)用戶(hù)的燃料置換后的附加值等變化。
根據市場(chǎng)調研，在近期國際原油價(jià)格 110～125 美元/桶的情況下，燃料油目前價(jià)格范圍大致在3880～5875元/t。因此以氣代油的需求越來(lái)越迫切。按等熱值等價(jià)折算，天然氣價(jià)格為3.2～4.55元/m3。
下表是在不同價(jià)格情況下，根據海城市的承受能力等各方面因素，對2011年—2015年天然氣需求預測。
天然氣價(jià)格與市場(chǎng)需求關(guān)系一覽表
單位：億m
附圖：海城市管網(wǎng)規劃圖
二〇一一年四月十八日
燃氣行業(yè)市場(chǎng)調研報告
燃氣行業(yè)市場(chǎng)調研報告
1．總論
1.1編制依據
主要編制依據是農安縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃和農安縣工業(yè)集中園區（以下簡(jiǎn)稱(chēng)園區）十三五總體規劃。
1.2編制范圍
園區所轄工業(yè)企業(yè)范圍較廣，本次市場(chǎng)調研的范圍主要是園區內的工業(yè)企業(yè)用戶(hù)，不含距離園區較遠的工業(yè)企業(yè)，也不包含居民燃氣用戶(hù)和CNG加氣站。時(shí)間范圍為農安縣“十三五”期間。
1.3編制原則
因為調研的目標市場(chǎng)是新建園區內的工業(yè)企業(yè)用戶(hù)，相對比較集中。所以我們主要采取現場(chǎng)實(shí)地調查和電話(huà)調查相結合的方法，對園區內用戶(hù)能源使用情況及未來(lái)天然氣使用意向進(jìn)行摸底，掌握第一手材料。
1.4研究方法和數據來(lái)源
通過(guò)實(shí)地調查和電話(huà)調查對工業(yè)用戶(hù)的當前生產(chǎn)情況和中長(cháng)期發(fā)展規劃進(jìn)行深入了解，對即將入駐和未來(lái)可能入駐的工業(yè)用戶(hù)使用天然氣情況進(jìn)行統計匯總。數據來(lái)源主要是園區內企業(yè)負責人提供的當前每天能源（煤、電）消耗量，我們根據各種能源熱值換算得來(lái)。
1.5研究結論
利用兩周時(shí)間對園區工業(yè)用戶(hù)調研，結論是：目前園區現有工業(yè)用戶(hù)20余家，規模較小，生產(chǎn)生活用能源主要是煤炭和電力，正在生產(chǎn)的意向用戶(hù)4家，折合天然氣使用量為2.5萬(wàn)方/天。
已經(jīng)和園區簽約將于2016年入駐的遠航機械和沐原飼料測算天然氣使用量尚未統計上來(lái) 。未來(lái)可能入駐園區的華潤啤酒預計天然氣使用量為5萬(wàn)方/天。
我們的調研是為了詳細了解園區用戶(hù)市場(chǎng)對天然氣的需求，為東大天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東大公司）何時(shí)引氣入園區提供科學(xué)的決策依據。目的是拓展農安的天然氣應用市場(chǎng)，更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟建設。
2．目標市場(chǎng)基本情況
2.1基礎情況
農安工業(yè)集中區成立于2015年，規劃面積10.8平方公里，累計入區企業(yè)達
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到85戶(hù)。建區以來(lái)先后三次被評為“全省先進(jìn)工業(yè)集中區”，2015年被省政府命名為“全省農產(chǎn)品加工業(yè)示范區”，2012年晉升為省級經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。
園區位于農安縣城北部，處于長(cháng)春市半小時(shí)經(jīng)濟圈內。G12高速公路農安縣城北出口設在區內，與國道302線(xiàn)、園區主干道相連，區內兩條鐵路專(zhuān)用線(xiàn)與長(cháng)白鐵路相接，公路鐵路交通運輸十分便利。
園區實(shí)現“八通一平”的面積達到7.2平方公里。縣城一次變電站建在園區內，變電總容量為36萬(wàn)KVA；縣城污水處理廠(chǎng)座落在園區，日處理能力達4萬(wàn)噸；吉林省中部城市引松供水主管線(xiàn)經(jīng)過(guò)園區，日供應原水能力達4.4萬(wàn)噸；園區現有已收儲的工業(yè)用地近100公頃。
2.2經(jīng)濟發(fā)展
2015年農安縣經(jīng)濟綜合實(shí)力穩步提升，經(jīng)濟總量和質(zhì)量不斷提高，連續四年進(jìn)入全國經(jīng)濟百強縣并晉位升級。全年實(shí)現地區生產(chǎn)總值405.5億元，按不變價(jià)格計算同比增長(cháng)7.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值94.98億元，按不變價(jià)格計算同比增長(cháng)4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值120.2億元，按不變價(jià)格計算同比增長(cháng)7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值190.3億元，按不變價(jià)格計算同比增長(cháng)10.1%。三次產(chǎn)業(yè)結構之比為23.4：29.6：47。按常住人口計算，全縣人均地區生產(chǎn)總值達到35261元，同比增長(cháng)6.6%。
全縣年末在崗職工34870人，在崗職工年平均工資37631元（初步統計），同比增長(cháng)2.3%。以下是“十二五”期間生產(chǎn)總值完成情況：
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農安是著(zhù)名的產(chǎn)糧大縣，多次位列全國十大產(chǎn)糧縣之首，糧食年均產(chǎn)量保持在70億斤以上的階段性水平。年產(chǎn)可供加工轉化的玉米達200萬(wàn)噸，馬鈴薯、“三辣”（辣椒、朱蔥、大蒜）、胡蘿卜等經(jīng)濟作物年產(chǎn)量可達150萬(wàn)噸。作為“中國優(yōu)質(zhì)肉食品生產(chǎn)基地”全縣肉類(lèi)總產(chǎn)量達77萬(wàn)噸，畜禽總量達2.4億頭（只），其中：年出欄生豬500萬(wàn)頭，肉雞1.5億只，肉兔800萬(wàn)只，大鵝1000萬(wàn)只，肉牛80萬(wàn)頭。這些優(yōu)勢無(wú)疑會(huì )為玉米深加工、飼料生產(chǎn)、農產(chǎn)品加工等企業(yè)創(chuàng )造有利條件。目前，園區農產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)是發(fā)展糧食精深加工、屠宰及肉類(lèi)加工等。
“十三五“期間，農安縣要突出推進(jìn)工業(yè)集群化。以投資拉動(dòng)和創(chuàng )新驅動(dòng)為兩大動(dòng)力，依托省級園區和特色園區，整合要素資源；圍繞農產(chǎn)品加工、裝備制造業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)和新能源、新型建材、石油化工、生物醫藥、生物質(zhì)五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈條，加快轉型升級。到2020年，二產(chǎn)占比達到32.5%，工業(yè)總產(chǎn)值、增加值分別達到670億元和160億元，統籌加快傳統產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設步伐，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟結構、質(zhì)量和效益全面升級。
農安勞動(dòng)力資源豐富。截止2015年末，全縣總人口達到1153371人，年剩余勞動(dòng)力近40萬(wàn)人。座落在農安的長(cháng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林財經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院、農安職業(yè)教育中心等多家職業(yè)技術(shù)院校和40余個(gè)勞動(dòng)技能培訓基地，每年培養、培訓各類(lèi)技術(shù)人員萬(wàn)余人。為入園企業(yè)提供充足的勞動(dòng)力資源，用工成本也相當低廉。
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2.3能源生產(chǎn)和消費
根據調查，園區工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)生活主要以燃煤鍋爐為主動(dòng)力來(lái)源，部分企業(yè)輔以電力作為能源。燃煤鍋爐占地較大，操作復雜，熱效率低（只有75%左右），輔助設備多且耗電較大，用工多勞動(dòng)強度高，污染非常嚴重。要達到排放標準，必須上除塵、脫硫和脫硝設施，投資大。而燃氣鍋爐采用智能控制，自動(dòng)化程度高，操作安全穩定，天然氣熱值高，熱效率90%以上，綜合投資也比煤爐低，而且只需較少投資就可通過(guò)技術(shù)改造將煤爐改成燃氣鍋爐。最主要的是燃燒天然氣更環(huán)保，燃燒天然氣的二氧化碳和氮氧化物排放僅為燃煤的50%和20%，二氧化硫的排放幾乎為零。雖然燃氣鍋爐運行費用要比燃煤鍋爐高些，但燃氣鍋爐綜合效益要明顯優(yōu)于燃煤鍋爐。考慮到環(huán)保要求，長(cháng)春市政府明令2016年底前淘汰10噸以下包括10噸的燃煤鍋爐。大勢所趨，農安縣政府也必將加快淘汰小型燃煤鍋爐的步伐。
2.4市場(chǎng)需求分析
現有工業(yè)用戶(hù)意向用氣需求測算表
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政策支持。培育新大石油、華潤啤酒等龍頭企業(yè)，抓好創(chuàng )新能力的提升，特別是要發(fā)揮農安工業(yè)集中園區的`優(yōu)勢，引進(jìn)一批知名度較高的大中型工業(yè)企業(yè)和農產(chǎn)品深加工企業(yè)。這樣，能源消耗總量將會(huì )逐年上升，天然氣市場(chǎng)前景光明。
2.5市場(chǎng)燃氣企業(yè)情況
園區內20余戶(hù)企業(yè)（不包括園區所轄較遠的企業(yè)）能源利用主要以煤炭和電力為主，一直沒(méi)有燃氣企業(yè)鋪設天然氣管道進(jìn)入園區。有些企業(yè)希望早日能夠使用天然氣作為生產(chǎn)生活用能源，特別是一些已簽約企業(yè)和準備入駐的企業(yè)，為了避免重復投資造成成本增加，迫切盼望建設期間就能同步上馬燃氣鍋爐，利用天然氣作為生產(chǎn)動(dòng)力。東大公司在取得農安縣特許經(jīng)營(yíng)權后，為引氣入園奠定了堅實(shí)基礎。
東大公司的烏蘭圖噶——農安燃氣管道（簡(jiǎn)稱(chēng)烏農管道）于2015年4月份建成投產(chǎn)，依托中石化松南氣田供氣，天然氣儲量豐富，質(zhì)量可靠。天然氣組分如下表：
50萬(wàn)方/天。管道建成投產(chǎn)的兩年多時(shí)間里，各項指標正常，運行安全平穩。沿線(xiàn)用戶(hù)非常滿(mǎn)意。烏農管道末站在長(cháng)春新大石油集團農安石油化工有限公司院內，距園區約5公里，直線(xiàn)距離短，具備進(jìn)入園區的得天獨厚優(yōu)勢。
如果在G12高速公路農安北口建站，根據用戶(hù)需要預留接口，每天可保證不間斷向用戶(hù)輸送近30萬(wàn)方天然氣，完全可滿(mǎn)足園區內用戶(hù)用氣需求。如果天然氣定價(jià)合理，在2.1元/方左右，將有更大競爭優(yōu)勢，一般用戶(hù)也能承受得起，可達到互惠雙贏(yíng)。未來(lái)也可根據用戶(hù)實(shí)際需求，在特許經(jīng)營(yíng)范圍內，向園區所轄周邊企業(yè)輻射，拓寬用氣渠道，擴大燃氣銷(xiāo)售量，尋求新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
3. 結論及建議
通過(guò)本次市場(chǎng)調研，我們認為目標市場(chǎng)（園區）的優(yōu)勢在于地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達，政府政策支持力度大，進(jìn)駐園區的中大型企業(yè)在穩步增加，用氣需求
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量將會(huì )愈加旺盛，有利于東大公司的進(jìn)一步發(fā)展壯大。園區劣勢為現有企業(yè)規模較小，對燃氣作為生產(chǎn)能源的好處和國家環(huán)保政策認識不足，這些需要我們不斷的政策宣傳和通過(guò)使用燃氣用戶(hù)的示范作用逐步予以解決。
6月29日長(cháng)春天然氣公司正在鋪設一條DN200的燃氣管道進(jìn)入到園區的吉剛汽貿城。
我們建議根據實(shí)際情況，權衡利弊，今年鋪設燃氣管道入園，末站緩建。
吉林東大天然氣有限公司
2016.6.28
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