這5個標(biāo)準(zhǔn)步驟，保證你的策劃案真正靠譜！

作者：sky

來源：鳥哥筆記春羽計劃

本文為作者授權(quán)鳥哥筆記發(fā)布，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者并注明出處。

這篇文章來自于之前公司內(nèi)部自己開發(fā)的進(jìn)階版項目管理課程中的一個部分，關(guān)于怎么讓一個項目更可控，目的想解決很多項目PM或者運營產(chǎn)品在策劃一個項目過程中總是覺得有哪里想不清楚導(dǎo)致后續(xù)執(zhí)行的諸多問題，但是又沒有合適的方法和工具幫助自己想清楚這個場景。

實際在授課過程中發(fā)現(xiàn)這個環(huán)節(jié)大家非常感興趣，也提了更多的問題。

課后下來就大家的更多意見和建議進(jìn)行了反復(fù)的修改和完善，現(xiàn)在正式為大家獻(xiàn)上個人認(rèn)為能夠幫助你完善的制定一個項目方案的一套完整的方法論（工具）。不是唯一答案，但是里面每一個具體的點都是個人接近50多個成功或者失敗的項目策劃經(jīng)歷總結(jié)而來，希望有用。

 

針對場景：常見線上項目，專題活動，互動營銷，創(chuàng)新業(yè)務(wù)欄目等；其他更復(fù)雜的場景不含在內(nèi)。

方案制定標(biāo)準(zhǔn)流程：命題拆解-方案制定-可行評估-結(jié)果模擬-十問十答

 

||命題拆解

所有項目策劃的第一步，接到一個任務(wù)，領(lǐng)到一個KPI，然后開始進(jìn)行方案策劃。但往往后續(xù)項目執(zhí)行中的很多問題就在這個環(huán)節(jié)埋下，大多來自對最初始的任務(wù)（命題）出現(xiàn)了理解的偏差或者未達(dá)成共識。命題拆解環(huán)節(jié)包含了兩個角度的概念，幫助你在一開始就找準(zhǔn)你的項目方向以及有一個明確的可檢查工具幫助你判斷項目方向是否正確。

 

| 鎖定量化指標(biāo)+導(dǎo)向指標(biāo)保證執(zhí)行一致性

大部分項目的起始，大家都是領(lǐng)到一個或聚焦或模糊的KPI，也許是交易額要達(dá)到XXX萬，也許是要做一個XXX的創(chuàng)新項目。很多項目策劃案的誕生就來自于這樣一個會議\"大家好這是我們的KPI，我們來想一想怎么做吧\"。但是每個項目里面不同的角色視角和立場不一樣，對項目背景的理解程度不一樣，往往對目標(biāo)的理解就在這里出現(xiàn)了分歧，分歧就帶來了執(zhí)行偏差，執(zhí)行偏差就帶來了返工調(diào)整延期甚至大家一起跑偏方向。

 

相信這個現(xiàn)象大多數(shù)的項目PM，產(chǎn)品運營都有深深的體會并深受其害。深究來源，通過例來對經(jīng)歷所有項目策劃過程的觀察發(fā)現(xiàn)，分歧往往是由于量化型指標(biāo)和導(dǎo)向型在不同角色下解讀能力差異導(dǎo)致的。運營和業(yè)務(wù)喜歡看指標(biāo)，GMV要做到多少，拆解為流量和轉(zhuǎn)化率，分別要做多少，缺流量的話那么我就去盤點資源。產(chǎn)品（當(dāng)然大部分產(chǎn)品是看KPI的）或者研發(fā)更偏向于導(dǎo)向型指標(biāo)，通過XX策略達(dá)成XX目的。這個本身就是兩種拆解和做事的思路，必然會有沖突。

 

所以，有效的解決方法是，當(dāng)領(lǐng)到一個項目目標(biāo)以后，請邀請所有項目成員坐在一起，就項目目標(biāo)的理解或拆解達(dá)成共識，而這個達(dá)成的共識具體呈現(xiàn)就是得出一套緊密關(guān)聯(lián)的量化指標(biāo)+導(dǎo)向指標(biāo)，缺一不可，一一對應(yīng)，一個指標(biāo)一定有一個策略對應(yīng)。量化指標(biāo)約束大家對項目貢獻(xiàn)的方向是一致，導(dǎo)向指標(biāo)保證大家是在統(tǒng)一的策略下使力。但往往大部分項目目標(biāo)只具備其一。

 

所以，一定不要讓你的項目目標(biāo)停留在達(dá)成100萬的銷售額就開始進(jìn)行策劃，有效靠譜的策劃案必須以拆解并達(dá)成共識的量化+導(dǎo)向指標(biāo)開始，并不斷用這個指標(biāo)集合幫助你檢查驗證。舉個簡單的例子，實際會更復(fù)雜一些，但邏輯是通的，記得多使用通過XX（策略）達(dá)成XX（導(dǎo)向）的句式來描述一個具體的導(dǎo)向。

| 明確命題是有效創(chuàng)意的前提

很多項目涉及到創(chuàng)意腦暴，但往往陷入無序和混亂，拋開各種腦暴規(guī)則方法論不說，其實大部分的腦暴會在命題明確這里就已經(jīng)失敗了。要聊這個話題，我們可以先聊聊所有創(chuàng)意課程理論都避不開要探討的：人是怎么產(chǎn)生創(chuàng)意的？（以下理論純粹個人創(chuàng)造，如果和某位大神理論有雷同或者沖突，我建議你還是聽我的）

 

要回答這個問題，現(xiàn)要理解和認(rèn)可一個概念：產(chǎn)生創(chuàng)意本質(zhì)是解決問題的過程

 

所以，產(chǎn)生創(chuàng)意無非就是明確問題-信息檢索-組合答案的過程。這個過程大家以前考試經(jīng)歷很多了，信息檢索和組合答案后面環(huán)節(jié)說，先來談?wù)勛疃鄦栴}發(fā)生的地方：明確問題。

 

很多腦爆會議是以‘我們來想個創(chuàng)意方案吧’‘今年XX節(jié)我們搞點創(chuàng)新玩法吧’開始的。然后一堆人坐在一起天馬行空，提出一個又一個想法，否定一個又一個提案，玩手機，發(fā)呆，跑題?；叵胍粋€人人經(jīng)歷過的場景，小學(xué)時候老師讓你寫作文，最可怕的題目不是具體明確的題目，而是老師說今天大家回去寫一篇作文吧自己選題。糾結(jié)開始了，寫這個好不好，好像那個更棒，草稿一遍一遍改，最后只能草草了事。但是如果老師說的是今天大家回去寫一篇‘我的父親’。文思如泉涌開始了，眼里布滿血絲，你站在這別動老子去給你買點橘子什么的靈感擋都擋不住的來。

 

這個就是人類大腦有意思的地方，創(chuàng)意的爆發(fā)一定要有一個明確的刺激點和起點，縱觀任何行業(yè)，最精彩的創(chuàng)意從來不是來自于無命題的前提。往往命題受限，資源有限，工具有限更能夠激發(fā)和逼迫人產(chǎn)生靈感（推薦關(guān)注泰國低成本cosplay小哥看看源源不斷地創(chuàng)意怎么來的）。

 

所以不要怕命題受限資源有限，要學(xué)會在每一次創(chuàng)造想法之前，給自己定義清楚的命題，不管是對目標(biāo)解讀形成具體的策略框架還是在模糊的命題下設(shè)定具體的策略?！o大促想一個創(chuàng)意方案’和‘最近VR很火熱我們給大促想一個創(chuàng)意VR玩法’你更想?yún)⒓幽囊粋€腦暴會議？

 

||方案制定

方案制定的環(huán)節(jié)當(dāng)然是產(chǎn)出一個方案最重要和關(guān)鍵的部分，標(biāo)準(zhǔn)的方***和步驟不做贅述，這里提煉方案制定里面幾個有效的工具和思路幫助大家進(jìn)一步提高項目方案的靠譜性和有效性。

 

| 明確各角色立場創(chuàng)造有效PK

所謂辯論出真理，PK出精華。項目方案制定里面會有很多PK爭論的環(huán)節(jié)，有些人會覺得PK是一個項目方案誕生的阻力，有些人覺得就是要撕到頭破血流一個項目才能靠譜。都是片面的理解，無意義的PK和發(fā)散確實是阻力和浪費時間，一團(tuán)和氣的項目討論沒有博弈會遺漏很多項目中不可見的問題。

 

所以在方案制定過程中非常重要的一個條件是，要創(chuàng)造有效的PK。

 

有效的PK要求在討論過程中的每一個角色需要明確自己的正確立場，保證關(guān)乎項目成敗的幾個方面都有人為之站臺，大家互相博弈形成共識保證項目考慮全面和平衡多方。

 

常見場景來說（非絕對）：運營為指標(biāo)達(dá)成站臺，項目經(jīng)理為項目進(jìn)度站臺，產(chǎn)品經(jīng)理為用戶體驗站臺，研發(fā)為投入產(chǎn)出/風(fēng)險站臺。那么產(chǎn)品經(jīng)理對項目里面文案對用戶的預(yù)期一致性和運營想要用一些欺騙性的文案提升指標(biāo)達(dá)成率就會形成有效博弈的過程。項目經(jīng)理對上線時間的要求和研發(fā)對于風(fēng)險控制的立場會形成有效博弈的過程。而如果幾個角色都考慮的是指標(biāo)達(dá)成，那么出來的東西一定是一個表面指標(biāo)很好但是用戶體驗糟糕的東西（或者做了這次沒下次）。所以每一方都需要堅定立場，明確角色。最后形成的方案才有可能平衡了用戶體驗，目標(biāo)達(dá)成進(jìn)展等等。如果你的項目策劃只有你自己一個人，也要學(xué)會站在多個角度和立場評估以及自我PK。。。你辛苦了

 

| 有效腦暴的標(biāo)準(zhǔn)方法論（非唯一答案）

方案腦暴始終還是方案制定過程中最不可控和感覺最難的一個部分，其實創(chuàng)意和想法的誕生并不像大家想象的一樣有那么多不可控因素或者是可遇不可求。已經(jīng)有很多的方法論幫助大家去進(jìn)行一個創(chuàng)意的誕生而不單純依賴于具體的這個人是不是想法很多。在參加和學(xué)習(xí)了業(yè)內(nèi)3，4個專業(yè)的創(chuàng)意方法論之后，總結(jié)提煉一個相對共性的標(biāo)準(zhǔn)流程給大家，不是唯一答案但一定有用：

1. 明確命題-上一部分說了

   
   

2. 換境思考-創(chuàng)意部分檢索信息的一種方法，環(huán)境思考你曾經(jīng)歷過的一些人或者場景，如果是他們會怎么做這個策劃案。（比如說如果江南皮革廠的員工來做這個策劃案，他們可能會再寫一手打油詩-可能網(wǎng)易云音樂的靈感來自于此）

   
   

3. 速寫描述，窮舉結(jié)果-所有創(chuàng)意方法論里面都會出現(xiàn)的：便簽紙工具，這里要理解的點是為什么你的想法不是一條一條文案寫出來而是一定要用便簽紙來描述大家貼在一起去通覽。除了方便以外，逼迫你用繪畫或者簡單描述的形式把你的想法寫在一張便簽紙上（一般會讓你用馬克筆寫所以真的寫不了多少），是為了讓你的產(chǎn)出的想法更簡單清晰且可呈現(xiàn)，一張便簽紙表述不完的想法一定是很難以解讀和呈現(xiàn)更不用說要讓用戶去理解的想法，所以便簽紙背后的邏輯在此，在腦暴創(chuàng)意窮舉結(jié)果的過程中也要逼迫自己和成員，讓自己的想法盡量簡單清晰可呈現(xiàn)。

   
   

4. 融合方案-就是字面意思，沒啥好說的，大家覺得靠譜的方案拿出來混一混串一串完事。

 

走到這一步，看似方案已經(jīng)有了，那么一個項目方案也就成型了。

但往往很多項目方案不靠譜的來源正是因為出了項目方案就開始倉促的執(zhí)行，而沒有更多的去論證，因為很多同學(xué)苦于沒有工具和方法做論證環(huán)節(jié)，也沒有相對標(biāo)準(zhǔn)的書籍或者方法論探討這個部分，個人也重新整理和匯總了以下的四個工具給大家，能夠幫助從業(yè)務(wù)價值，項目連續(xù)性和項目隱藏風(fēng)險三種角度去完整的論證一個項目的可行性和靠譜性：

 

||可行評估

| 對項目實現(xiàn)方案的技術(shù)層面評估

項目技術(shù)層面實現(xiàn)方案評估屬于基本流程，也就是研發(fā)需求評審會。這里簡單提兩個要點幫助大家提高效率：

1. 如上一篇十條建議所說，業(yè)務(wù)一定要具備綜合知識和技能，首先方案制定部分就要對項目可實現(xiàn)性有一個基本的判斷，不需要懂代碼怎么寫，但是基本的原理要懂，其實很簡單。理解什么是靜態(tài)數(shù)據(jù)，什么是動態(tài)數(shù)據(jù)，一個業(yè)務(wù)模型（比如說砍價玩法）怎么轉(zhuǎn)化成為代碼（其實就是一個計算公式，怎么保證每個砍價節(jié)點用戶量可控）。

   
   

2. 研發(fā)需求評審會業(yè)務(wù)一定是主導(dǎo)方，拋給產(chǎn)品去和研發(fā)評估是很低效的一種做法，業(yè)務(wù)側(cè)的業(yè)務(wù)背景考慮和優(yōu)先級評估是研發(fā)評審中必不可少的信息，上一篇講過的有效PK也要求不能在尋找技術(shù)最高投入產(chǎn)出實現(xiàn)方案的過程中少了人為業(yè)務(wù)指標(biāo)完成，進(jìn)度等站臺的角色。最后實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值和技術(shù)投入成本的最佳平衡性。

 

| 對項目實現(xiàn)方案的策略層面評估

項目可行評估在我看來更重要的以及導(dǎo)致很多項目推進(jìn)困難的點在于項目策略評估驗證環(huán)節(jié)，大多數(shù)項目以一個好的idea就開始，但是推進(jìn)到后面發(fā)現(xiàn)阻力重重或者推進(jìn)非常困難，究其原因還在于一個項目的可行性評估不僅是技術(shù)層面可以實現(xiàn)，‘人’的層面可實現(xiàn)性往往更加重要，策略層面提前評估修正到位項目執(zhí)行一帆風(fēng)順很多人會幫助你一起往前走。在現(xiàn)實的業(yè)務(wù)下或者說職場也好，不是一個好的idea就一定有價值，不是一個有價值的idea就應(yīng)該在現(xiàn)在由你來做，不一定一個應(yīng)該你來做的有價值的idea就能夠順利做下去。

給一個小工具用于在項目方案初稿之后檢查和驗證項目在后續(xù)執(zhí)行中是否能足夠順暢有效。

一個項目有價值，應(yīng)該由你來做，能夠順利推進(jìn)需要完整評估四個方面的因素

1. 業(yè)務(wù)價值：好的idea是否能轉(zhuǎn)化成為有效的業(yè)務(wù)價值，一個東西好玩有趣讓人興奮并不夠，能不能對業(yè)務(wù)帶來直接的拉動?？船F(xiàn)在整個營銷廣告行業(yè)都在更多強調(diào)效果營銷。能夠把有趣的創(chuàng)意轉(zhuǎn)化成為無聊的業(yè)務(wù)數(shù)字的項目才真正有價值。

   
   

2. 項目扮演的角色：為什么往往創(chuàng)新項目或者新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)都要做SWOT分析，不僅是分析這個項目能不能做好，更多是分析為什么該你來做，背后其實是要理解你和你的團(tuán)隊在部門里面扮演著什么角色，部門在集團(tuán)里面扮演什么角色。目前整個大的體系整體策略是什么方案，你的團(tuán)隊和你的項目在其中是否扮演了有價值的角色。一個突如其來的想法和原有業(yè)務(wù)毫無關(guān)聯(lián)找不到自己定制的項目是很難獲得集團(tuán)公司部門策略勢能的支持，也就是很難做下去或者拿到資源支持。

   
   

3. 合作方參與感：一個項目最理想的狀況所有參與項目的團(tuán)隊都把這個項目當(dāng)作自己的事情全力投入，而不僅僅是需求對接和處理，相信各位PM體會過太多跪舔設(shè)計產(chǎn)品研發(fā)的過程了吧。所以評估你的項目能夠獲得更多人的協(xié)力，思考對所有的合作方（設(shè)計研發(fā)，乙方品牌商等）他們的價值是什么（有點心酸的說一個事實，很多合作方需要的價值并不是實際的業(yè)務(wù)價值，而是一些對上的價值，你思考以下什么東西能夠讓他們受到上級的表揚，就給他們什么-感謝郵件？看似華麗的新玩法？），以及盡量在方案策劃階段就卷入關(guān)鍵合作方參與進(jìn)來。記住參與感參與感參與感！

   
   

4. 你的項目是不是一個完整的有價值的故事：項目策劃往往意味著需要有創(chuàng)新突破和新的增長，所以思考以下你的項目是不是符合以下三種情況：用舊的模式做出了新的業(yè)績（整合資源沖擊交易峰值），用新的模式做了舊的業(yè)績（通過社交渠道帶來交易產(chǎn)品），用新的模式做出來新的業(yè)績。如果發(fā)現(xiàn)你的項目只是在用老的模式做老的業(yè)績，只有兩種情況，你被當(dāng)作計件形工種在用（也要嘗試在計件形工作里面規(guī)劃自己的小項目小創(chuàng)新突破）/你的項目真的沒必要做因為沒有價值。

 

檢查修正完畢，你的項目目前已經(jīng)基本靠譜，但是還有兩個小工具希望大家每次都能夠花一點時間去做，能夠幫助你把項目可控性進(jìn)一步提升（不管項目成功失?。┮约鞍l(fā)現(xiàn)更多隱藏的威脅。

 

||結(jié)果模擬

| 結(jié)果預(yù)判以及多結(jié)果的后續(xù)策略準(zhǔn)備幫助你可控性提升

首先所有人轉(zhuǎn)變一個觀念：我做一個項目就是為了把它做成→我做一個項目是為了把它做成但不管成敗我都要讓他有價值。

很多關(guān)于項目管理和職場的理論里面都有提到相關(guān)的概念，共性一些的解讀就是意識到事情是連續(xù)的，大部分人對項目的計劃就只到上線這一步，最多到總結(jié)就算完事了。意識到事情的連續(xù)性要求我們對事情的多種走向有完整充足的思考以提高我們對一個事項的真正可控性。

 

嘗試在項目方案階段提前寫一下項目總結(jié)大綱，excel就可以。

項目嘗試點，嘗試策略，策略成功能夠得出的結(jié)論和后續(xù)動作，策略失敗能夠得出的結(jié)論和后續(xù)動作。

強迫自己用以上格式梳理一遍自己項目從大到小的各個關(guān)鍵點，能夠幫助你

1.判斷這個點是否在項目核心導(dǎo)向上，是否跑偏，是否有價值

2.預(yù)設(shè)好項目各種走向的后續(xù)解讀價值和策略，從容按部就班的上線項目得出結(jié)合和價值，而不是項目上線后效果不好了才倉促的想辦法補救。

 

| 自己項目想不清楚讓其他人幫自己想清楚

另外關(guān)于推薦《don't make me think》書里提到的乞丐版最簡用研方法作為輔助發(fā)掘問題，找個吃瓜群眾，讓他從頭到位用你的產(chǎn)品或者看你的前端方案，遇到任何問題不要解答不要解答不要解答，記下來去優(yōu)化，再找個群眾用，依次循環(huán)。這個辦法能夠最高效的提前驗證用戶反映和效果。當(dāng)然有資源做提前的用研更好，注意用研過程自己要深度卷入不要只是簡單的提需求給用研團(tuán)隊否則效果還不如乞丐用研法。

 

||十問十答

最后的最后，每個項目方案完善以后，還要在此對項目進(jìn)行驗證持續(xù)完善，推薦一個有效的工具：十問十答。

最經(jīng)典的一個運用亞馬遜的創(chuàng)新孵化體系，要求每一個提出創(chuàng)新方案的人在方案后自問自答十五個以上的問題，直到?jīng)]有人能夠提出更多疑問為止。

試想一下自己要去向領(lǐng)導(dǎo)/客戶宣講方案，你最怕他們問到的問題是什么，項目最站不住腳的挑戰(zhàn)點在哪里（為什么用戶要來使用，為什么XX業(yè)務(wù)不來抄襲），自己先問自己并嘗試解答，如果解答不了就說明項目方案還有優(yōu)化空間或者呈現(xiàn)上并沒有說到關(guān)鍵點?；貭t重造調(diào)整方案，繼續(xù)提問。直到你或者領(lǐng)導(dǎo)合作方問不出其他問題為止，說明這個項目你是真正的想清楚了。

把提問和回答的內(nèi)容記錄下來，作為項目方案的附錄，這個是就是項目方案的最后一環(huán)。

以上五個工具/方法論屬于個人總結(jié)，希望能夠幫助到更多的產(chǎn)品運營項目經(jīng)理能夠在項目方案制定的過程中有更多方法可循幫助自己提升可控性，避免項目執(zhí)行期的各種反復(fù)的問題。

命題拆解-方案制定-可行評估-結(jié)果模擬-十問十答

做到位

你不靠譜天理難容

本文核心腦圖↑

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